Workflows erstellen mit SharePoint Designer und ... - The Project Group

Kurze Firmenvorstellung. ▫ Definition Workflow ... BERATUNG. PRODUKTE. LÖSUNGEN ... Definition der Leistungsgegenstände, Positionen und Artikel.
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TPG Webinar-Serie 2016 zum „PPM Paradise“ – Thema 5.2

Wie automatisierte Workflows Ihre Arbeit erleichtern – Praxis mit SharePoint und Nintex Mit Dr. Thomas Henkelmann

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Agenda  Kurze Firmenvorstellung

 Definition Workflow  Workflow erstellen mit SharePoint Designer  Workflow erstellen mit Nintex

 Kundenbeispiel: Durchgängiger Wertschöpfungsprozess  Ihre Fragen

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Kurze Firmenvorstellung

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TPG The Project Group Unser Fokus ist Projekt-, Portfolio- und Ressourcenmanagement auf Basis von Microsoft SharePoint und PPM sowie die Integration mit ERP Systemen wie SAP und Microsoft Dynamics

BERATUNG  PPM Methodik und Prozesse  Microsoft PPM und SharePoint  PPM Integration

LÖSUNGEN

PRODUKTE

TRAINING

 PPM Einführung und Erweiterung  PPM Integration

 AddIns und Apps für Microsoft PPM und SharePoint

 Offene und kundenspezifische Seminare

 PPM Support

 PPM Integration

 Coaching

Deutschland – Österreich – Schweiz – Spanien – UK – USA – MEA PPM Partner in 10 Ländern

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Einige TPG Kunden verschiedener Branchen Anlagen-/Apparatebau Anlagen-/Apparatebau

Automotive Automotive

Life Science Life Science

Finanzdienstleistung Finanzdienstleistung

IT/Telekommunikation IT/Telekommunikation

Konsumartikel

Öffentlicher Sektor

Dienstleistungen

Aerospace/Verteidigung

Energie-/Grundstoffe Energie/Grundstoffe

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Was ist ein Workflow?  Automatisierter Prozess zur Datenverarbeitung  Wird gestartet durch   

Den Anwender Erstellung von Datensätzen Änderung an Daten

 Ist meist in einer grafischen Oberfläche editierbar  Wird asynchron im Hintergrund ausgeführt  Beispiele:   

Urlaubsabtrag wird nach dem Ausfüllen „abgeschickt“ Projekt wird in die nächste Phase gesetzt Daten aus CRM werden bei Statusänderung nach SharePoint übertragen

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Technische Übersicht

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Erstellen eines Workflows  SharePoint Designer  

 

Kostenloses Tool von Microsoft Bearbeiten in Text- oder Grafikmodus Vorgegebene Funktionen Verschiedene Möglichkeiten der Verteilung

 Beispiel: Workflow in Project Online zur Freigabe eines Projekts

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Umfrage Planungsprozess PM

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Grundlagen Project Server Workflows  Workflow Phase 

Übergeordneter Prozess für alle Projekte

 Workflow Stufe 

Schritte innerhalb einer Phase, unterschiedlich je Projekttyp oder auch durch Projektdaten gesteuert

 Phasen und Stufen werden in Workflows verwendet  Workflows werden in Enterprise Project Types (EPT) verwendet  Der Anwender wählt ein EPT zur Anlage einer neuen Projektidee aus

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SharePoint Designer  So wird ein neuer Workflow erstellt

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Erstellen eines Workflows  Nintex  

  

Kombination aus Workflow Service und Designer Nutzt die Workflow Engine von SharePoint Sehr schnelle und einfache Entwicklung von Workflows Leicht zu exportieren und zu importieren Ergänzt durch Nintex Forms für Formulare und Eingabemasken

 Beispiel: Aufbau einer Ideenliste mit werteabhängiger Benachrichtigung  Beispiel: durchgängiger Prozess eines Kunden aus dem IT Service Bereich

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Nintex  So wird ein neuer Workflow erstellt

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Integration mit CRM am Beispiel eines Kunden  Durchgängige Unterstützung des Wertschöpfungsprozesses  Alle Schritte erfolgen im jeweils am besten geeigneten Tool  Übergabe der jeweils benötigten Daten an die nächste Instanz



Erstellen einer neuen Verkaufschance in CRM Definition der Leistungsgegenstände, Positionen und Artikel Dokumentenablage in SharePoint Übergabe an das Solution Portal (SharePoint Site) Hinzufügen von Informationen zu Abrechnung und Verantwortlichkeiten Anlage des kaufmännischen Projekts (NAV) samt Buchungspositionen Anlage des planerischen Projekts (PPM) Erfassung der Leistungen



Steuerung an zentraler Stelle im Solution Portal

      

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Kunde – Prozessbeschreibung

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Kunde – Lösungskomponenten

Manage Opportunities

Manage Solutions

Commercial execution

Create Quotes

Create NAV Projects

Time recording

Approval Process

Structure NAV Projects

Accounting

Life Cycle Management

Process Agreements

Project controlling

Approval Processes

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Kunde – Workflow  Ablauf über alle Systeme

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Erstellen eines Workflows  K2  



Eigenständige Workflow Engine mit vielen Vorteilen Eigener Designer Sehr mächtige und leistungsfähige Lösung

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Umfrage eingesetzte Technologien

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Ihre Fragen

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