Wenig Licht, viel Schatten

Schönfels sorgfältig, systema- tisch, aufmerksam und respekt- voll um Kunden und Vermögen. Neben Beratung, Analyse und. Strategie müssten auch die Quali-.
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34 PRIVATE GELDANLAGE

MITTWOCH, 20. NOVEMBER 2013, NR. 224

1

EURO IN DOLLAR 1,3528 | +0,18% 52-Wochen Hoch 1,3832 | 52-Wochen Tief 1,2737

1.9.'13

19.11.

DEVISEN-CROSS-RATES 19.11.2013 Euro US $ Pfund Yen sfr

Euro

US $

Pfund

Yen

sfr

0,7392 1,1905 0,0074 0,8108

1,3528 1,6107 0,0100 1,0969

0,8399 0,6209 0,0062 0,6810

135,4603 100,0950 161,2736 109,8355

1,2332 0,9115 1,4682 0,0091 -

Mitgeteilt von VWD

DEVISEN IM FREIVERKEHR 19.11.2013 / Basis 1 Euro Algerien Dinar Argentinien Peso Brasilien Real Bulgarien Lew China RMB Indien Rupie Israel Schekel Korea, Süd Won Kroatien Kuna Kuwait Dinar Lettland Lats Litauen Litas Marokko Dirham Mexiko Peso Philippinen Peso Rumänien Ron Russland Rubel Saudi-Arabien Riyal Taiwan NT-$ Thailand Baht Tunesien Dinar Türkei Neue Lira Ungarn Forint Ver. Arab. Emir. Dirham

Geld 101,2900 8,0840 3,0550 1,9540 8,1820 83,3300 4,7010 1374,5000 7,5620 0,3800 0,6960 3,4020 11,1760 17,3130 57,8720 4,4150 43,6300 5,0350 39,3300 41,8000 2,2330 2,6970 294,3900 4,9250

Brief 115,2900 8,1080 3,0830 1,9580 8,2820 84,9300 4,8010 1474,5000 7,7220 0,3800 0,7100 3,5020 11,2560 17,5530 59,4720 4,4650 44,6300 5,0830 40,1300 43,4000 2,2530 2,7470 299,5900 4,9850

EURO IN PFUND 0,8399 | +0,19% 52-Wochen Hoch 0,8815 | 52-Wochen Tief 0,8006

1.9.'13

19.11.

EURO IN YEN 135,41 | +0,34% 52-W. Hoch 135,5765 | 52-W. Tief 104,0940

1.9.'13

► Zinstief schmälert

die Investmenterträge. ► Handelsblatt und „Elite

Report“ küren Verwalter. Anke Rezmer München

D

ie Ernüchterung in der Branche ist groß: In den vergangenen zwölf Monaten hat kaum ein Vermögensverwalter seine Grundaufgabe erfüllt: das Vermögen seiner Kunden real – also nach Kosten, Steuern und Inflation – zu wahren. Gerade mal 18 Prozent der Banken und Vermögensverwalter schafften den Vermögenserhalt, wie aus dem aktuellen Ranking des Fachmagazins „Elite Report“ hervorgeht. Im Schnitt erzielten die Anlageprofis magere vier Prozent, viele Geldmanager liegen im Minus. Die niedrigen Geld- und Kapitalmarktzinsen fordern ihren Tribut von den Vermögensverwaltern, die es nicht schaffen, ihre Kunden von Alternativen zu Zins-

1,2332 | +0,03% 52-Wochen Hoch 1,2650 | 52-Wochen Tief 1,2026

19.11.

DEVISEN- UND SORTENKURSE FÜR 1 EURO 19.11.2013 Dänemark Großbrit. Japan Kanada Norwegen Schweden Schweiz US-Dollar Australien Hongkong Neuseeland Polen Singapur Südafrika Tschechien

Dänemark Großbrit. Japan Kanada Norwegen Schweden Schweiz US-Dollar Australien Hongkong Neuseeland Polen Singapur Südafrika Tschechien

dkr £ Yen kan $ nkr skr sfr USA A$ HK $ NZ $ Zloty S$ Rand Krone

Referenzkurse EuroFX1, 3) 3 Monate4) Geld Brief Geld Brief 7,4385 7,4785 -59,90 -46,66 0,8373 0,8413 +7,11 +7,38 134,4900 134,9700 -6,62 -6,00 1,4030 1,4150 +33,99 +34,81 8,2061 8,2541 +291,17 +296,60 8,9273 8,9753 +182,28 +193,35 1,2313 1,2353 -8,81 -6,92 1,3462 1,3522 +1,39 +1,61 1,4366 1,4379 +88,02 +89,13 10,4838 10,4883 -21,02 -9,17 1,6220 1,6223 +103,99 +106,51 4,1786 4,1792 +232,22 +259,98 1,6831 1,6835 -0,44 +2,54 13,7723 13,8130 +1888,99 +1931,99 27,3410 27,3550 -26,95 -17,04

6 Monate4) Ref.kurse Bankschalter2) Geld Brief EZB Verkauf Ankauf -116,33 -79,59 7,4585 7,1208 7,8725 +14,69 +15,72 0,8385 0,8025 0,8864 -12,79 -11,10 134,8900 128,5854 142,7006 +68,49 +70,69 1,4092 1,3417 1,4971 +563,87 +582,86 8,2285 7,8439 8,7013 +340,93 +375,69 8,9613 8,5434 9,4731 -16,82 -13,99 1,2333 1,1796 1,3026 +3,51 +4,39 1,3502 1,2909 1,4263 +174,11 +177,29 1,4341 1,3572 1,5220 -20,82 -0,47 10,4668 9,7074 11,3867 +216,88 +221,12 1,6195 1,5321 1,7219 +455,95 +499,32 4,1829 3,8819 4,5285 -1,72 +2,08 1,6787 1,5763 1,8088 +3695,36 +3786,05 13,6524 12,4377 14,9699 -60,55 -38,49 27,3680 25,3975 29,4879

1 ) Mitgeteilt von vwd group; 2) Frankfurter Sortenkurse aus Sicht des Bankkunden, die Bezeichnungen Verkauf und Ankauf entsprechen dem Geld und Brief bei anderen Instituten, mitgeteilt von Reisebank; 3) Freiverkehr; 4) Swaps notiert in Forward Punkten - 1 Punkt = 1/10.000, Stand ME(S)Z 17:30 Uhr, mitgeteilt von der Commerzbank.

Preisträger: Franz Witt-Dörring, Schoellerbank AG, Andreas Ott, Bremer Landesbank, Hans-Walter Peters, Berenberg Bank, Daniela Lohner Ammann, Centrum Bank, Jörg Ludewig, Haspa Hamburger Sparkasse, Björn H. Robens, BHF-Bank AG, Manfred Wergen, Wergen & Partner (von links nach rechts).

Ranking: Viele Geldmanager erwirtschaften Verluste – nach Abzug der Provision.

EURO IN CHF

Quelle

DAX 30

Wenig Licht, viel Schatten

19.11.

1.9.'13

1

Viele wollen sich dem Wettbewerb nicht stellen, bemühen sich zu wenig um Kunden und sind teuer. Hans-Kaspar von Schönfels Herausgeber des „Elite Reports“

papieren – also beispielsweise von Aktien – zu überzeugen. „Der konservative Vermögensverwalter leidet unter den Nullzinsen“, sagt Hans-Kaspar von Schönfels, Gründer und Herausgeber des „Elite Report“. Gemeinsam mit dem Medienpartner Handelsblatt zeichnete er am Dienstagabend in München die besten Vermögensverwalter für den deutschsprachigen Raum aus. Überzeugende Vermögensverwalter kümmern sich laut von Schönfels sorgfältig, systematisch, aufmerksam und respektvoll um Kunden und Vermögen. Neben Beratung, Analyse und Strategie müssten auch die Qualität der Verträge und der Preis stimmen. In einem ganzheitlichen Verfahren aus der Analyse von 800 Depots im Wert eines zweistelligen Milliarden-Euro-Betrages, rund 750 Bewertungen aus der Praxis sowie Ausschreibungen und der Überprüfung von Firmenbilanzen findet „Elite Report“ die besten Anbieter. Marc Tüngler, Hauptgeschäftsführer der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz, bescheinigt Rankings wie dem „Elite Report“, eine gute Übersicht für Investoren zu sein: „Sie bieten Anlegern eine Orientierung, wenn es darum geht, den Markt zu sondieren.“ Allerdings sollten Anleger Rankings vergleichen, da diese verschiedene Schwerpunkte hätten. Der aktuelle „Elite Report“ zeichnete nun in diesem schwierigen Marktumfeld sieben Vermögensverwalter als Spitzenreiter aus. Zum fünften Mal in Folge erhielten drei Banken diesen Preis: die Hamburger Privatbank Berenberg, die Noch-DeutscheBank-Tochter BHF Bank und die

Elite der Vermögensverwalter Summa cum laude Bank Schilling Bankhaus Herzogpark Bankhaus Jungholz Berenberg Bank Bethmann Bank BHF-Bank Bremer Landesbank Centrum Bank Deutsche Oppenheim Family Office2 DJE Kapital Donner & Reuschel Fiduka-Depotverwaltung Fürst Fugger Privatbank Grossbötzl, Schmitz & Partner Haspa Hamburger Sparkasse Handelsblatt

Deutschland Deutschland Österreich, Schweiz Deutschland, Schweiz Deutschland Deutschland, Schweiz Deutschland Liechtenstein, Schweiz Deutschland Deutschland, Schweiz, Luxemburg Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland Deutschland

Schluss

Adidas

88,03

87,67 / 88,15 / 87,23 583.748

größte deutsche Sparkasse Hamburger Sparkasse. Ebenfalls die Höchstpunktzahl schafften 2013 zum zweiten Mal die Bremer Landesbank, die Liechtensteiner Centrum Bank und die österreichische Bank-Austria-Tochter Schoellerbank. Aufgestiegen in die Riege der Top-Anbieter ist der bankunabhängige Schweizer Vermögensverwalter Wergen & Partner. Den Spitzenhäusern dicht auf den Fersen ist eine recht stabile Gruppe von 24 Vermögensverwaltern, die mit der höchsten Auszeichnung „summa cum laude“ geehrt werden. Diese Stabilität dokumentiere eine ernsthafte Auseinandersetzung mit den Kunden, lobt von Schönfels. Allerdings gibt es im diesjährigen Ranking eine nie gesehene Bewegung, vor allem in den unteren beiden Kategorien „magna cum laude“ und „cum laude“. Rund die Hälfte der Anbieter des vergangenen Jahres ist mangels Überzeugung verschwunden.

Auffällig ist der Aderlass bei Schweizer Instituten. „Viele wollen sich dem Wettbewerb nicht stellen, bemühen sich zu wenig um Kunden und sind teuer“, urteilt von Schönfels. Abgestiegen sind die Bank Julius Bär, Bank Sarasin, Bank Syz, Basler Kantonalbank und Lombard Odier. Die UBS gehört nur noch mit der Vermögensbetreuung der Filiale Hamburg zur Elite. Insgesamt sinkt die Qualität der Vermögensverwalter. Nur noch 43 Häuser wurden aktuell ausgezeichnet, sechs weniger als noch 2011. Nur jeder achte der 342 untersuchten Anlageprofis wurde vom „Elite Report“ als empfehlenswert bezeichnet. Der Großteil der Geldmanager vernichte Kundenvermögen, indem vorrangig Provisionen eingestrichen würden, moniert von Schönfels. Spezial: Asset-Management Trends in der Vermögensverwaltung. Seiten 46 bis 53

Summa cum laude HSBC Trinkaus & Burkhardt Huber, Reuss & Kollegen Hypo Vorarlberg Hypo-Vereinsbank LGT Bank Maerki Baumann & Co. Pictet & Cie. PSM Vermögensverwaltung Sal. Oppenheim jr. & Cie. Schoellerbank Südwestbank Volksbank Vorarlberg Weberbank Wergen & Partner

Änderung zur Vorjahresbewertung Deutschland Deutschland Österreich Deutschland Liechtenstein, Schweiz, Österreich Schweiz Schweiz, Deutschland Deutschland Deutschland Österreich Deutschland Österreich, Schweiz, Liechtenstein Deutschland Schweiz

1Summa cum laude: ab 510 von 600 Punkten, Magna cum laude: ab 480 Punkten, Cum laude: ab 440 Punkten; 2vorher Wilhelm von Finck DFO;

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PARTY-GEFLÜSTER

Birnen-Schaumwein und Aktien Dax-Rekord sorgt für gute Stimmung. Anke Rezmer München

D

ie Zeiten sind hart. Es gibt keine Zinsen mehr für sichere Anlagen, und unsichere wollen die Kunden nicht haben. Wenigstens habe man nicht die Probleme manch einer Schweizer Bank, frohlockt ein deutscher Vermögensverwalter zwischen Balik-Lachs-Quadrat und Entenbrust-Schiffchen. Um das Geschäft anzukurbeln, sollen einige der eidgenössischen Geldhäuser für fünfstellige Summen Berater eingekauft haben. Aber nur das Geld scheint geflossen zu

sein: Nur wenige Kunden sollen mitgewechselt haben, erzählt man sich in München. Es gelte, endlich die sinnvollen, hoffentlich einträglichen Strategien umsetzen zu können, mahnt Gastgeber Hans-Kaspar von Schönfels die Prämierten. Am besten unbemerkt vom Kunden, frotzelt ein Vermögensverwalter. Doch die gute Entwicklung der Aktienkurse – und vermutlich auch Birnen-Schaumwein und Piemonteser Barbera – sorgen für gute Stimmung. Und mit Aktien im Depot dürfte das Jahr doch eigentlich recht passabel enden, war man sich einig.

Anfang/Hoch/Tief Umsatz Stück 18.11.

Allianz

128,85

128,45 / 129,05 / 128,05 1.216.799

BASF

77,53

Bayer

± % Vortag ± % 1 Jahr +0,32 W +35,68 WWWW

52-W. Hoch Letzte Div. Div.s’13 52-W. Tief Div. Rend. Rela.90T

KGV’13 Erg.’13 Vola-250-T MK in Mio. KGV’14 Erg.’14 Diff-200-T Streub. in %

ISIN HV-Termin

88,50 64,59

1,35 1,5

1,60 0,93

22,2 17,6

3,97 4,99

0,22 8,48

18417,3 100

DE000A1EWWW0 08.05.14

W -0,08 +36,36 WWWW

129,40 95,48

4,50 3,5

5,00 1,00

9,4 9,4

13,67 13,65

0,20 12,64

58749,2 99

DE0008404005 07.05.14

77,80 / 78,15 / 77,04 1.982.145

WW -0,55 +20,48 WW

78,35 64,09

2,60 3,4

2,73 0,99

13,7 11,9

5,67 6,53

0,21 8,81

71209,7 100

DE000BASF111 02.05.14

94,24

94,38 / 94,69 / 94,07 1.323.640

W -0,37 +41,93 WWWWW

95,05 66,69

1,90 2,0

2,02 1,00

16,7 15,1

5,63 6,26

0,21 12,89

77931,6 100

DE000BAY0017 29.04.14

Beiersdorf

73,85

73,72 / 73,98 / 73,21 170.721

0 +25,47 WWW

74,91 59,05

0,70 0,9

0,80 0,95

32,2 28,4

2,29 2,60

0,16 7,67

18610,2 40

DE0005200000 17.04.14

BMW

83,02

83,13 / 83,43 / 82,59 865.345

W -0,22 +27,51 WWW

84,05 63,27

2,50 3,0

2,50 1,04

11,0 11,4

7,57 7,29

0,21 13,05

49977,6 53

DE0005190003 15.05.14

Commerzbank

10,01

10,08 / 10,18 / 9,96 4.644.211

WWWW -1,38 +2,4 W

12,96 5,56

0 k.A.

0,00 1,39

77,0 10,2

0,13 0,98

0,44 17,16

11396,5 83

DE000CBK1001 08.05.14

148,35

148,20 / 149,30 / 147,20 341.165

W -0,24 +90,41 WWWWWWWWWW

149,65 78,65

2,25 1,5

2,40 1,19

12,7 11,7

11,69 12,63

0,25 35,27

29670,9 50

DE0005439004 25.04.14

Daimler

59,57

59,68 / 59,93 / 59,23 2.276.310

W -0,32 +64,1 WWWWWWW

60,96 36,32

2,20 3,7

2,20 1,02

10,8 9,9

5,51 6,04

0,24 18,43

63709,8 93

DE0007100000 09.04.14

Deutsche Bank

33,86

34,00 / 34,11 / 33,81 4.440.525

WW -0,81 +0,59 W

38,73 29,41

0,75 2,2

1,01 0,90

10,5 7,8

3,21 4,32

0,27 -1,32

34520,3 100

DE0005140008 22.05.14

Deutsche Börse

55,03

54,91 / 55,12 / 54,84 317.197

+0,16 W +30,82 WWW

59,29 41,63

2,10 3,8

2,10 0,94

16,2 14,0

3,40 3,92

0,20 6,96

10620,8 95

DE0005810055 15.05.14

Deutsche Post

25,10

25,17 / 25,17 / 24,93 3.084.385

W -0,38 +66,97 WWWWWWW

25,48 15,10

0,70 2,8

0,73 1,11

16,6 14,0

1,51 1,79

0,20 21,63

30340,3 79

DE0005552004 27.05.14

Deutsche Telekom

11,21

11,22 / 11,25 / 11,16 8.237.506

W -0,27 +34,85 WWWW

11,93 7,98

0,70 6,2

0,50 1,13

16,0 13,7

0,70 0,82

0,22 18,16

49897,7 68

DE0005557508 15.05.14

Eon

13,85

14,05 / 14,18 / 13,83 13.147.175

WWWW -1,42 W -1,77

14,92 11,82

1,10 7,9

0,70 1,02

11,1 13,9

1,25 1,00

0,24 5,91

27713,9 95

DE000ENAG999 30.04.14

Fresenius

99,80

99,20 / 99,98 / 99,14 196.926

100,10 81,83

1,10 1,1

1,33 0,90

17,2 15,1

5,80 6,59

0,18 5,64

17840,5 73

DE0005785604 16.05.14

Fresenius Medical Care

48,34

47,99 / 48,45 / 47,99 1.189.649

+0,71 WW W -6,73

56,54 46,52

0,75 1,6

0,26 0,87

18,2 17,7

3,59$ 3,70$

0,17 -4,93

14895,4 69

DE0005785802 15.05.14

Heidelberg Cement

56,21

55,92 / 56,34 / 55,87 417.723

+0,43 W +41,8 WWWWW

60,89 38,88

0,47 0,8

1,04 0,96

14,7 10,1

3,82 5,56

0,27 1,90

10539,4 75

DE0006047004 07.05.14

Henkel

81,82

81,65 / 81,99 / 81,40 417.615

W -0,22 +36,53 WWWW

83,48 59,41

0,95 1,2

0,99 1,00

20,1 18,8

4,07 4,35

0,19 10,63

14577,3 98

DE0006048432 04.04.14

7,20

7,07 / 7,25 / 7,07 11.819.428

7,72 5,36

0,12 1,7

0,12 0,93

24,0 19,0

0,30 0,38

0,30 6,97

7784,4 99

DE0006231004 13.02.14

K+S

19,96

20,55 / 20,59 / 19,67 4.354.841

WWWWWWWWWW -3,27 WWWW -40,28

37,67 15,02

1,40 7,0

0,70 0,67

9,7 22,7

2,06 0,88

0,43 -26,36

3819,4 90

DE000KSAG888 14.05.14

Lanxess

48,98

49,12 / 49,19 / 48,01 1.036.504

W -0,44 WWW -22,65

69,99 42,45

1,00 2,0

1,00 0,94

29,3 12,2

1,67 4,00

0,28 -7,34

4075,3 100

DE0005470405 22.05.14

146,45

145,75 / 147,20 / 145,75 364.725

+0,27 W +15,36 WW

154,80 127,45

2,70 1,8

2,90 0,90

18,1 15,6

8,11 9,37

0,15 1,53

27188,3 100

DE0006483001 20.05.14

15,39

15,23 / 15,45 / 15,22 2.835.650

+0,95 WWW +28,95 WWW

17,28 11,86

0 k.A.

0,40 0,88

11,7 12,2

1,31 1,26

0,29 2,51

7078,6 100

DE0008232125 29.04.14

Merck

124,25

124,60 / 125,15 / 124,00 149.858

WW -0,6 +25,82 WWW

128,50 96,94

1,70 1,4

1,90 0,94

13,9 12,7

8,92 9,78

0,19 5,99

8029,2 100

DE0006599905 09.05.14

Munich Re

155,90

155,55 / 156,55 / 155,10 583.583

W -0,03 +22,71 WWW

158,65 127,35

7,00 4,5

6,50 0,96

9,4 9,2

16,60 16,90

0,21 7,23

27959,3 89

DE0008430026 30.04.14

RWE

27,48

27,74 / 28,35 / 27,17 5.913.281

32,50 20,48

1,00 3,6

1,00 1,09

7,0 11,2

3,90 2,45

0,28 6,25

15821,5 84

DE0007037129 16.04.14

SAP

60,64

60,66 / 60,99 / 60,35 1.948.031

WW -0,56 +6,11 W

65,00 51,87

0,85 1,4

0,95 0,94

18,5 16,9

3,28 3,59

0,19 4,26

74496,5 74

DE0007164600 21.05.14

Siemens

96,20

96,51 / 96,80 / 96,05 1.260.612

WW -0,73 +27,3 WWW

97,61 73,05

3,00 3,1

3,00 1,07

18,1 13,1

5,32 7,32

0,18 16,64

84752,2 90

DE0007236101 28.01.14

Thyssen-Krupp

19,40

19,31 / 19,41 / 19,23 1.537.874

W -0,05 +18,22 WW

19,50 13,11

0 k.A.

0,00 1,10

215,6 18,5

0,09 1,05

0,31 17,89

9981,1 75

DE0007500001 17.01.14

195,10

194,40 / 195,95 / 194,00 521.140

W -0,03 +23,99 WWW

196,35 136,60

3,56 1,8

4,00 1,04

8,1 7,1

24,19 27,52

0,24 15,32

33194,9 84

DE0007664039 13.05.14

Infineon

Vom Fachmagazin „Elite Report“ ausgezeichnete Vermögensverwalter des deutschsprachigen Raums, Bewertung nach Änderung zur Vorjahresbewertung

19.11.2013 Titel

Continental

Quirin Leppert

DEVISEN

PRIVATE GELDANLAGE 35

MITTWOCH, 20. NOVEMBER 2013, NR. 224

Linde Lufthansa

Volkswagen

DAX

+0,46 W +17,91 WW

+1,65 WWWWW +26,27 WWW

WWW -1,08 WW -14,15

52-W. Hoch 9253,68 | 52-W. Tief 7139,99

19.11.

EURO STOXX 50

2.9.'13

2.9.'13

19.11. 13.11.'13

DOW JONES

52-W. Hoch 16030,28 | 52-W. Tief 12765,32

NIKKEI 225

3.9.'13

19.11. 13.11.'13

2.9.'13

19.11.

52-W. Hoch 3106,64 | 52-W. Tief 2494,54

19.11. 13.11.'13

19.11.

52-W. Hoch 15942,60 | 52-W. Tief 9161,21

19.11. 13.11.'13

19.11.

        

 

Punkten in 45 gewichteten Kategorien1

Magna cum laude Bankhaus Lampe BW Bank Baden Württembergische Bank DZ Privatbank Raiffeisenverband Salzburg Value Holdings

Änderung zur Vorjahresbewertung

             

Deutschland Deutschland Deutschland Österreich Deutschland

        

Cum laude BV & P Vermögen Glogger & Rogg IBB Internationales Bankhaus Bodensee Neue Bank Performance IMC Vermögensverwaltung Sand und Schott UBS Deutschland 3nur Filiale Hamburg

Deutschland Deutschland Deutschland Liechtenstein Deutschland Deutschland Deutschland3

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Quelle: Elite Report

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