CRISP VENDOR UNIVERSE / Q1 2016
VERGLEICH VON IOTBACKEND-ANBIETERN LIZENSIERT FÜR
Studienreport von René Büst, Maximilian Hille, Julia Michel
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Vorwort
2
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
VORWORT
Liebe Leser, das „Internet of Things“ (IoT) hat die europäischen Unternehmen
Daher ist die Auswahl der sogenannten „IoT-Backend-Providers“
mittlerweile fest im Griff. Die Frage, wie sich Produktions-, Logistik-
für viele Unternehmen eine strategische Angelegenheit.
und Wertschöpfungsketten mittels Sensorik und intelligenter Analysemechanismen weiter optimieren oder zu neuen Business Modellen kombinieren lassen, treibt gerade die Technologie-
Um CIOs, CTOs und CEOs bei ihrer Auswahl und Evaluierung relevanter IoT-Backend Provider zu unterstützen, hat Crisp Research das vorliegende Research-Projekt durchgeführt.
und Industrieunternehmen um („Industrie 4.0“). Das „Crisp Vendor Universe“ portraitiert die im deutschen Markt Immerhin sehen sich rund 40 % der Unternehmen in der DACH-Region als „aktive Gestalter“ und „Profiteure“ der digitalen
aktiven IoT-Backend-Anbieter und bewertet deren Stärken und Schwächen.
Transformation. Doch die Mehrheit der Entscheider tut sich
Zielgruppe dieses Reports • CIOs und RZ-Leiter, die für die Entwicklung und den Betrieb der unternehmenseigenen IoT- bzw. Industrie 4.0-
derzeit noch schwer, wenn es um die Planung, technische Konzeption und die konkrete Umsetzung von IoT- und Industrie 4.0-Projekten geht.
Anwendungen die passenden Plattformen für das
Speziell die Auswahl einer geeigneten Plattform, für die Ver-
Processing und die Analyse der Daten evaluieren.
arbeitung und die Analyse der Daten sowie deren Auslieferung
• CxOs, die sich in der digitalen Transformation ihres Unternehmens proaktiv mit den relevanten Cloud- und IoT-Plattformen auseinandersetzen wollen, um SourcingEntscheidungen und Allianzen richtig bewerten zu können.
als mobiler bzw. cloud-basierter IoT-Service, gestaltet sich als Herausforderung. Denn IoT-Lösungen benötigen massiv skalierbare, flexible und sichere IT-Infrastrukturen als Grundlage.
Viel Spaß beim Lesen, Ihr Dr. Carlo Velten CEO Crisp Research AG
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Agenda
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
AGENDA
Inhalt dieses Reports
1
• Marktdefinition und Marktüberblick zu Backend-Infrastrukturen im Zukunftsmarkt des Internet of Things (IoT). • Evaluation von IoT-Backend-Anbietern und ihrer Angebote, die Unternehmen im Rahmen ihrer IoT-
3
Einleitung Marktüberblick 05
Ablauf & Methodik
20
Marktdefinition & Anbieterauswahl
Releated Research
23
Über Crisp Research
24
Internet of Things - Research Team
25
08
Bewertungskriterien 10
Strategie berücksichtigen sollten. • Entscheidungshilfe für die Auswahl von IoT-BackendInfrastrukturplattformen, die für den Einsatz im Enterprise-Umfeld geeignet sind.
2
Anhang
Bewertung
Kontakt 27
Positionierung der IoT-Backend-Anbieter
13
Amazon Web Services im Profil
18
3
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
EINLEITUNG
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Einleitung
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
MARKTÜBERBLICK
Die Frage, wie sich Produktions-, Logistik- und Wertschöpfungs-
Im Zeitalter des Internet of Things wird ein wesentlicher Teil der
wicklungsphase Cloud-Infrastrukturen und -Plattformen zu den
ketten mittels Sensorik und intelligenter Analysemechanismen
„Product Value Function“ durch neue Software-Funktionen und
zentralen Treibern hinter IoT-Services. Bieten diese doch die idea-
weiter optimieren oder zu neuen Business Modellen rekombinieren
Datendienste definiert. Hinzu kommt die Möglichkeit, vollkom-
len Voraussetzungen und dienen als die entscheidenden Enabler
lassen, ist derzeit ein Top-Thema in den Entscheidungsgremien
men neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und neue Umsatz-
und Backend-Services, um darauf aufbauend Mehrwertservices
der Technologie- und Industrieunternehmen.
kanäle zu erschließen. Dabei gehören insbesondere in dieser Ent-
für das Unternehmen und seine Kunden und Partner zu schaffen.
Das Internet of Things (IoT) steht für die Vernetzung physischer Objekte, zu denen neben Menschen ebenfalls Sensoren, Haus-
IoT-Backend Definition
haltsgegenstände, Autos, Industrieanlagen und vieles mehr
Charakteristika:
Funktionen:
zählen. Das IoT schließt die Brücke zwischen der digitalen und
• Cloud-Plattform mit granularen IaaS- und PaaS-Services.
• Speichern und Verarbeiten von Sensor- & Log-Daten.
analogen Welt, indem eine maximale Vernetzung und ein mög-
• Microservices für die Entwicklung, den Test und Betrieb von
• Anbindung / Kommunikation von IoT-Devices und Endpoints.
lichst großer Informationsaustausch angestrebt werden. Das IoT wirbelt die Agenda von CIOs und CTOs schneller als erwartet und mit einer atemberaubenden Geschwindigkeit durcheinander. Standen vor kurzem noch die “Big 4” Cloud, Big Data, Mobile und Social im Mittelpunkt, dreht sich immer mehr um die Vernetzung physischer Objekte, die “smarte” Erweiterung bestehender Produkte und die Entwicklung neuer IoT-getriebener Geschäftsmodelle.
IoT-Anwendungen. • Hohe Skalierbarkeit und multiple Rechenzentrumsstandorte. • Unterstützung für agile Entwicklungs- und Betriebsprozesse (DevOps, Continuous Delivery). • Unterstützung für verschiedene Connectivity- und SecurityStrategien. • IoT-relevante Standard & Protokolle (z. B. MQTT, OPC UA, AMQP) werden unterstützt.
• Unterstützung und Bereitstellung von Entwicklungstools (GUI, SDK, Repositories etc.). • Vorgefertigte Microservices, die über die Kernfunktionalitäten hinaus eine Schnittstelle zu den Enablement-Services bilden, wie z. B.: • Machine-Learning-as-a-Service • Analytics • Load Balancing • Message Queue • Monitoring, Backup & Recovery
5
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Einleitung
6
IoT und Industrie 4.0 – Marktüberblick
CONSUMER • Connected Building & Smart Home • Lifestyle • Retail
INDUSTRIAL INTERNET (Industrie 4.0) • Logistic & Transportation • Smart Manufacturing • Insurance & Banking • Connected Car • Smart Grid
GOVERNMENT • Public Safety • Military • Health
Um in der Lage zu sein, mittels vernetzter digitaler Technologien Prozessoptimierungen und neue Geschäftsmodelle zu realisieren, müssen sich die Unternehmen einen ganzheitlichen IoT-Stack aufbauen. Dieser IoT-Stack besteht aus der IoT-Produkt-Schicht, die vor-
SERVICE PROVIDER & INTEGRATORS (Consulting, Integration, Development)
nehmlich die „anfassbaren“ Elemente wie Sensoren, Prozessoren, Endgeräte und (Software-)Services beinhaltet.
Security IOT PRODUCTS, SOLUTIONS, SERVICES
Auf der IoT-Enablement-Schicht werden Middleware und weitere
• Sensors, Processors, Embedded Systems • Devices, IoT Product • Services & Solutions
Services bereitgestellt, die zum Aufbau und der Vernetzung der Services oder zur Auswertung der Daten dienen können. Die tiefste Schicht des IoT-Stacks ist das IoT-Backend. Dort werden
IOT ENABLEMENT
Standards
• IoT Middleware • Analytics Platform • Tools & Frameworks IOT BACKEND • Microservice • Compute • Storage
Protocols
Network & Connectivity
die Rechen- und Infrastrukturkapazitäten für den Betrieb der IoT-Anwendungen und die Speicherung der Daten sowie erste Microservices bereitgestellt. Flankiert wird der gesamte IoT-Stack von Standards, Protokollen, Security und Connectivity Services, die zur Sicherstellung des Betriebs ebenso notwendig sind und Einfluss auf allen Ebenen besitzen.
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Einleitung
Derzeit legen viele Unternehmen noch die Basis für ihren IoT-
IoT-Backend-Anbieter stellen neben den klassischen IT-Infra-
Stack und evaluieren den Einsatz eines geeigneten IoT-Backends,
struktur-Services wie Rechenleistung und Speicherkapazität
IoT-Backend-Anbieter Definition
das möglichst leistungsfähig, flexibel und mit allen notwendigen
noch weitere „Microservices“ zur Verfügung, welche die Entwick-
Ein IoT-Backend-Anbieter stellt neben typischen IT-Infrastruktur-
Microservices ausgestattet sein sollte.
lung und den Betrieb von IoT-Anwendungen unterstützen.
Cloud-Umgebungen – sowohl Infrastrukturen (IaaS) als auch Plattformen (PaaS) – bieten die idealen Voraussetzungen, um als unterstützende Backend-Umgebungen für IoT-Services und -Endgeräte zu dienen. Für das Speichern und die Verarbeitung des gigantischen Volumens an Mess-, Regel- und Log-Daten sind entsprechende IT-Infrastrukturen notwendig. Da IoT-Anwendungen eine hohe Skalierungsfähigkeit erfordern (Anzahl verbundener Geräte
Ein geeignetes IoT-Backend als Grundlage für das IoT-Ökosystem der Unternehmen sollte möglichst leistungsfähig, flexibel und mit allen notwendigen Microservices ausgestattet sein.
Anforderungen von Endgeräten und Sensoren flexibel umzuprogrammieren oder schnell neue Features zu integrieren, erfordert auf der Infrastrukturseite eine hohe Agilität.
Beispiel Machine-Learning-Lösungen in einem “as-a-Service”-Modell als auch Load Balancer, Datenbanken, Anwendungsservices oder granulare Analytics-Microservices, mit denen sich Messdaten verarbeiten lassen. Ein IoT-Backend verfügt über eine hohe Skalierbarkeit sowie eine große globale Reichweite auf Basis von multiplen Rechenzentrumsstandorten. Mit einem IoT-Backend erhalten Anwender die Möglichkeit, eigene IoT-Ökosysteme und Anwendungen zu entwickeln, um hierüber IoT-zugehörige Endgeräte, Sensoren und Applikationen miteinander zu verbinden und die entsprechenden
Plattformen in vielen Fällen gut für den Betrieb der grundlegenden
Auch die Notwendigkeit, IoT-Anwendungen in Abhängigkeit der
“Microservices” bereit, welche die Entwicklung und den Betrieb von IoT-Lösungen unterstützen. Hierzu gehören zum
anfangs meist klein, aber schnell wachsend), eignen sich Cloud-
Infrastruktur.
Services, wie Rechenleistung und Speicherplatz, weitere
Dies können beispielsweise Machine-Learning-Verfahren im
Daten zu verarbeiten und für die spätere Visualisierung
„as-a-Service“-Modell sein oder auch Datenbanken und Analyse-
aufzubereiten.
daten, die sich gut zur Verarbeitung von Messdaten eignen.
7
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Einleitung
8
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
MARKTDEFINITION & ANBIETERAUSWAHL
Der Markt der IoT-Backend-Anbieter ist noch sehr jung und daher
Die Entscheider haben derzeit die Auswahl aus einer Vielfalt
Es zeichnet sich bereits ab, dass eine Cloud-Infrastruktur auf-
schwer überschaubar. Gleichzeitig sorgt der derzeitige Hype um
von Anbietertypen, die im Markt für IoT-Backends derzeit den
grund ihrer Agilität, Flexibilität und geografischer Skalierbarkeit
das Thema IoT für eine besonders dynamische Entwicklung auf
Ton angeben. So sind es maßgeblich Public Cloud Anbieter,
eine gute Grundlage für ein IoT-Ökosystem bildet. Daher legen
Anbieterseite. So werden kontinuierlich neue Funktionen und
Telekommunikationsunternehmen und expandierende asiatische
die Anbieter, die schon lange eigene IaaS-Angebote im Portfolio
Plattformen veröffentlicht.
IT-Anbieter, die ein weitgehend vollständiges IoT-Backend bieten
haben, ihren Fokus überwiegend auf den Aufbau und die Weiter-
und weiterentwickeln.
entwicklung IoT-spezifischer (Micro-)Services, die den Aufbau
Die Identifikation, Evaluierung und Auswahl geeigneter IoTBackend-Provider fällt CIOs und Digitalisierungsverantwortlichen daher schwer.
Die im folgenden Crisp Vendor Universe portraitierten und bewerteten IoT-Backend-Provider erfüllen dabei folgende Kriterien: • Eigene Rechenzentrums- und IT-Infrastrukturen für den Betrieb von IoT-Anwendungen
eines IoT-Ökosystems auf der Infrastrukturplattform sicherstellen.
Die Hauptakteure im Markt für IoT-Backends sind Public CloudAnbieter, Telekommunikationsunternehmen und asiatische IT-Anbieter, die ihre Infrastrukturen für das IoT angepasst haben.
• Portfolio mit einer Vielzahl von Compute, Storage, Datenbanken und Analytics Services sowie Microservices wie Machine Learning, Rules Engine, Message Broker und weitere
Aufgrund der unterschiedlichen Voraussetzungen einzelner
höherwertige Services, die bei der Entwicklung und dem
Anbieter müssen diese an sehr verschiedenen Stellschrauben
Betrieb von IoT-Anwendungen unterstützen
drehen, um aus dem klassischen Produktangebot ein IoT-
• Verfügbarkeit der Produkte und des Supports im EMEA-Markt • Existierende Kundenbasis mit IoT-Projekten
Backend formen zu können.
Die Telekommunikationsunternehmen setzen ebenfalls zunehmend auf die Cloud als Infrastrukturgrundlage. Allerdings müssen hier deutlich mehr Services für einen hinreichenden Standard-Katalog eines IoT-Backends neu erschaffen werden. Die asiatischen Anbieter bauen aus ihrem Heimatmarkt heraus ein globales Portfolio auf, dass nicht selten exklusiv für das Internet of Things angelegt wurde.
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Einleitung
Weiterhin drängen auch immer häufiger kIassische Industrie-
Gemäß den obig skizzierten Auswahlkriterien wurden folgende
unternehmen in den Markt für IoT. Allerdings setzen diese
Anbieter in die nähere Analyse und Bewertung miteinbezogen:
Industriekonzerne, die über sehr spezifisches Expertenwissen, insbesondere für das Industrial Internet of Things verfügen, aber auch darüber hinaus für die Entwicklung intelligenter Produkte mitbringen, meist auf den Infrastrukturen großer IT-Anbieter. Diejenigen, die darüber hinaus auch über eigene Rechenzentrums- und Infrastrukturkapazitäten verfügen, stellen diese in der Regel nicht für andere Unternehmen als Service bereit. Aus diesem Grund qualifizierten sich Unternehmen wie GE Software oder Bosch SI schlussendlich nicht als relevanter IoT-BackendAnbieter.
Amazon Web Services
NTT / NTT Data
Atos
Oracle
Bosch Software Innovations
OVH
BT
QSC
Cisco
Rackspace
Dimension Data
Salesforce
Fujitsu
SAP
GE Software
Software AG
Google
TCS
HEG
Telefónica
HP
T-Systems
Huawei
VMware
IBM
Vodafone
Microsoft
Qualifizierte und bewertete IoT-Backend-Anbieter
Nach Prüfung nicht qualifizierte IoT-Backend-Anbieter
9
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Einleitung
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
BEWERTUNGSKRITERIEN Die Bewertungskriterien sind in die zwei Hauptkategorien „Product Value Creation“ und „Vendor Performance“ mit jeweils fünf Unterkategorien aufgeteilt. Die Unterkategorien umfassen
Product Value Creation Features
Feature Set Portfolio Completeness
weitere Merkmale, die prozentual gewichtet werden.
Product Capabilities
Die „Product Value Creation“ konzentriert sich auf die Marktreife des IoT-Backends. Dazu gehören: • Produkt- und Funktionsumfang sowie die Vollständigkeit
Product Experience
Performance User Experience
des Portfolios.
Service & Process Design
• Leistungsfähigkeit des Portfolios hinsichtlich der Umsetzung und User Experience und Handhabung der Lösung aus Kundenperspektive.
Integration
Integration Capabilities & Services APIs
• Integrationsfähigkeit mit Backend-Systemen und weiteren IT- und Cloud-Diensten (APIs siehe Tabelle)-Anwendungen
Openness
und Lösungen vom Mitbewerb.
Blueprints
• Preis-/ Leistungsverhältnis und ökonomische Wettbewerbsfähigkeit.
Documentation Economics
Business Model Pricing Model
• Innovationspotenzial der Lösung, um Kunden einen
Pricing
Wettbewerbsvorteil zu ermöglichen. Disruption Potential
New Business Creation Additional Customer Value Add New Insights New Data
10
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Die „Vendor Performance“ umfasst:
Vendor Performance Strategy
Einleitung
• Strategie und Marktverständnis Market Understanding Focus Thought Leadership
• Wettbewerbsstärke und Marktpräsenz hinsichtlich Kunden, Reichweite, Sichtbarkeit und Go-to-Market. • Größe und Durchschlagskraft des Partner-Ökosystems. • Umgang mit Kunden in Bezug auf Beratungs- und Support-
Footprint
Sales & Support Organization Delivery Infrastructure Market Awareness & Visibility References Regional Go-to-Market Strategy
Ecosystem
Number & Quality of Partners Partner Enablement Developer Support Community
Customer Experience
Service & Support Customer Feedback & Satisfaction Digital Customer Experience Onboarding
Agility
Market Responsiveness Innovation Capabilities Innovation Budget Release Management Organizational Set up
leistungen. • Schnelligkeit und Innovationskraft des Anbieters bewertet nach Organisationsstruktur, Releasefrequenz und Marktresponsivität.
11
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
BEWERTUNG
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Bewertung
13
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
POSITIONIERUNG DER IOT-BACKEND-ANBIETER Für die finale Bewertung des „Crisp Vendor Universe IoT-Backend-
100 %
Features
Crisp Vendor Universe – IoT-Backend-Anbieter Innovator
Accelerator
Product Experience
Anbieter” hat Crisp Research insgesamt 16 Anbieter berücksichtigt,
seinem starken Public Cloud-Portfolio. Insbesondere die große Vielfalt an granularen Infrastruktur- und Microservices bzw. Platform-Services, die teilweise speziell für IoT entwickelt wurden, der markt- und kunden-
Google
Microsoft
IBM Salesforce SAP
Oracle QSC T-Systems / Deutsche Telekom
VMware
Fujitsu
ATOS
Huawei TCS Vodafone
machen AWS, gemessen an der Produktattraktivität, zu dem führenden Anbieter.
Mit der Azure IoT-Suite hat Microsoft im September 2015 den Grundstein für seine Aktivitäten im Internet of Things gelegt und Azure damit als IoT-Backend positioniert. Ein gezielt entwickeltes
Disruption Potential
orientierte Fokus und eine hohe Innovationsgeschwindigkeit
Telefónica
Emerging Player
Challenger
0% Strategy
100 % Footprint
Ecosystem
Vendor Performance
Customer Experience
Agility
Quelle: Crisp Research AG, 2016
Backend-Anbieter hervor und profitiert dabei nachhaltig von
Amazon Web Services
Integration
Amazon Web Services (AWS) sticht derzeit als attraktivster IoT-
Product Value Creation
bewertet wurden.
Economics
die nach den im vorherigen Kapitel beschriebenen Kriterien
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
und stetig wachsendes Microservices-Portfolio bringt Microsoft einen Platz unter den führenden Anbietern ein. Microsoft hat bisher zwar noch nicht viele grundlegend neue IoT-Services für Azure präsentiert. Da das Thema IoT aber derzeit in der MarketingStrategie gemessen am Mitbewerb stärker hervorgehoben wird und ein hohes Entwicklungspotenzial von der Azure IoT-Suite zu erwarten ist, ist Microsoft derzeit führend bei der Vendor
Bewertung
Architektur zu integrieren. Seit Mai 2015 baut SAP gezielt seine HANA Cloud-Platform mit IoT-relevanten Services aus und verfolgt damit das Ziel, die gesamte IoT-Supply-Chain vom Sensor, der Datenanalyse, Anwendungsentwicklung und sowie der Integration ganzheitlich zu unterstützen. Rund um HANA lassen sich damit IoT-Backends aufbauen, die besonders gut mit anderen SAP-Lösungen integrierbar sind.
Performance.
Oracle verhält sich bekanntlich zurückhaltend, wenn es um IBM positioniert sich mit Bluemix und seinen IoT Foundation Services seit Oktober 2014 im IoT-Umfeld. Mit Watson und weiteren Cognitive Analytics Services baut IBM das Portfolio weiter aus und wird eine wichtige Rolle im Internet of Things spielen.
neue Technologien und Trends geht. Mit seinem PaaS, dem Cloud-
Umfeld anhand typischer Oracle Produkte wie Datenbanken, Middleware und Applikationsserver hat Oracle den Grundstein
Salesforce richtet sein IoT-Portfolio möglichst nahe an Unterneh-
proprietäre Ansatz macht es allerdings empfehlenswert, dass IoT-Backend von Salesforce in eine bestehende Salesforce-
Funktionen bereit, die sich als IoT-Module einsetzen lassen. Es ist jedoch festzuhalten, dass Google im Enterprise-Umfeld sowie als IoT-Anbieter keine große Wahrnehmung besitzt.
Amazon AWS und Microsoft sind die Accelerator der IoT-Backends. Mit einer hohen Releasefrequenz und einer konsequenten Marketingstrategie führen die Anbieter den Markt derzeit an.
Service-Portfolio und einer starken Verbreitung im Enterprise-
gelegt, um sich auch im IoT-Markt zu positionieren.
men mit intensivem (End-)Kundenkontakt aus. Der überwiegend
14
Das Konsortium aus T-Systems und der Deutschen Telekom bietet zwar eine eigene IoT-Backend-Plattform, mit der Unternehmen unterschiedlicher Größen und Branchen eigene IoT-Ökosysteme aufbauen könnten. In der Praxis zeigt sich jedoch, dass die
Google hat aus seinen bestehenden Cloud-Services ein IoTBackend geformt, bis heute aber keine speziellen IoT-Services präsentiert. Allerdings stehen mit BigQuery oder Pub/Sub
IoT-Strategie besonders für individuelle IoT-Projekte in enger Absprache zwischen Kunde und Anbieter erfolgt. Der enge Draht zu den Geschäftskunden lässt T-Systems und die Deutsche
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Bewertung
15
Telekom zu einem wichtigen Ansprechpartner für unternehmens-
Fujitsu ist erst spät in den Markt für IoT-Backends eingestiegen.
QSC gelingt es mit der Tochter Q-Loud einzelne Module für ein
spezifische IoT-Szenarien werden.
Basierend auf seiner Cloud-Infrastruktur wird das IoT-Backend-
IoT-Backend aus einer lokalen Strategie heraus anzubieten. Das
Portfolio langsam ausgebaut, welches derzeit noch wenig pro-
Produkt eignet sich maßgeblich für IoT-Ökosysteme auf Basis von
duktive Szenarien abbildet.
klassischen Sensorik-Technologien.
Mit der Beteiligung an Device Insight im Dezember 2012 ist Vodafone in den M2M-Bereich eingestiegen und bietet auf einem White Label Ansatz, Services für die Maschinenkommu-
Atos zeigt sich insbesondere als strategischer Partner für
nikation und Vernetzung von Sensoren und Endgeräten an.
individuelle IoT-Projekte von global agierenden Industrie- und
Ein aussagekräftiges IoT-Backend-Portfolio existiert nicht und
Automotive-Unternehmen. Ein Portfolio aus Standard-Services,
es bleibt abzuwarten, ob und wie Vodafone den Stempel eines
individueller Beratung und Integration bietet sich vor allem für
Telekommunikationsanbieters ablegen wird.
große Unternehmen an.
VMware ist ein Nachzügler im IoT-Markt. Das zugrundeliegende
TCS hat mit seiner Connected Universe Platform ein PaaS speziell
Angebot vCloud Air ist insbesondere nur auf Basis der Partner-
für IoT entwickelt. Die globale Delivery- und Service-Kapazität ist
schaften mit Pivotal und Kinvey für potentielle IoT-Kunden
ein wichtiges Asset. Allerdings sind die Wahrnehmung sowie die
attraktiv. Weiterhin ist unklar, wie es mit vCloud Air tatsächlich
Services-Vielfalt noch ausbaufähig.
weitergeht. Ein Investitionsstop sowie Stellenstreichungen deuten auf einen Abwärtstrend hin.
Der Markt für IoT-Backends ist noch sehr jung. Kein Anbieter-Portfolio ist derzeit in der Lage in allen Bewertungskategorien vollends zu überzeugen.
Huawei kann mit seinem breiten Portfolio und seiner mittlerweile globalen Marktstrategie nahezu alle Workloads und IT-Projekte abbilden. Dennoch ist der fehlende Fokus zugleich auch ein negativer Aspekt, da unter dem Strich die ruhende Kraft des Anbieters nicht zielgerichtet bei den Kunden ankommt.
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Bewertung
Telefónica ist derzeit nicht in der Lage ein ernsthaftes aber vor allem
Gleichzeitig gilt auch, dass diejenigen Anbieter, die auf Basis ihrer
konkurrenzfähiges IoT-Backend-Portfolio zu präsentieren. Der Fokus
bereits bestehenden Cloud-Infrastruktur-Angebote IoT-Services für
richtet sich ausschließlich auf die Vernetzung von Sensoren und
ein IoT-Backend im Portfolio haben, gute Ansätze zeigen, sodass
Endgeräten.
nur die wenigsten Anbieter weit abgeschlagen sind.
Die Bewertung nach den im vorherigen Kapitel beschriebenen
Es muss jedoch festgehalten werden, dass die Anbieter im Rahmen
Kriterien zeigt deutlich, dass auch bei der Evaluation von IoT-
der Product Value Creation hinsichtlich Funktionsumfang und
Backends ein kritischer Blick unerlässlich ist.
Portfolio-Gestaltung sowie bei der Product Experience recht weit
Bei vielen Anbietern wird schnell deutlich, dass hinter einer schimmernden „IoT-Fassade” nicht immer das steckt, was man erwarten könnte. So fielen bereits einige Anbieter, die auf den ersten Blick als Ende-zu-Ende-Service Anbieter gelten könnten, aus der Bewertung heraus oder mussten einige Abzüge hinsichtlich der Vollständigkeit ihres Portfolios hinnehmen. Darüber hinaus hat sich deutlich gezeigt, dass der Markt für IoT-Backends noch relativ eng beieinander liegt. Aufgrund der noch frühen Marktphase sind die Anbieter überwiegend noch nicht in der Lage, in allen Bewertungskategorien vollends zu überzeugen.
auseinanderliegen. Auch die Freiheitsgrade, die Kunden auf den einzelnen Plattformen erhalten und somit das disruptive Potenzial für die Anwender, divergiert teils deutlich. Gleiches gilt für die Vendor Performance bei der strategischen Ausrichtung, dem Marktverständnis sowie der Agilität und Innovationsstärke. Kategorien, bei denen die Anbieter nahe beieinander liegen sind typischerweise der Footprint (die meisten sind bekannte globale Anbieter oder lokale Marktführer) oder bei den Integrationsmöglichkeiten (APIs sind überwiegend vorhanden, dennoch fehlen häufig umfangreiche Integrationsmöglichkeiten, Blueprints und Dokumentationen).
Bei vielen Anbietern wird deutlich, dass hinter einer schimmernden „IoT-Fassade” nicht immer ein allumfängliches Produkt steckt.
16
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Bewertung
Fujitsu
Google
Huawei
IBM
Microsoft
Oracle
QSC
Salesforce
SAP
TCS
Telefónica
T-Systems
VMware
Vodafone
71 %
46 %
39 %
62 %
40 %
64 %
70 %
56 %
53 %
62 %
60 %
37 %
17 %
48 %
48 %
33 %
Durchschnitt
Atos
Product Value Creation
AWS
Gewichtung
Anbieter Bewertung
Features
30 %
75 %
55 %
45 %
50 %
40 %
60 %
75 %
60 %
55 %
70 %
60 %
40 %
20 %
50 %
50 %
30 %
52 %
Product Experience
20 %
70 %
45 %
40 %
75 %
40 %
65 %
75 %
50 %
65 %
60 %
55 %
35 %
20 %
40 %
40 %
30 %
50 %
Integration
20 %
60 %
45 %
45 %
60 %
40 %
70 %
55 %
50 %
50 %
50 %
55 %
40 %
10 %
65 %
45 %
40 %
49 %
Economics
10 %
60 %
30 %
20 %
50 %
30 %
50 %
50 %
35 %
50 %
60 %
55 %
30 %
20 %
40 %
55 %
30 %
42 %
Disruption Potential
20 %
80 %
40 %
30 %
75 %
45 %
70 %
80 %
70 %
40 %
65 %
70 %
35 %
15 %
40 %
50 %
35 %
53 %
63 %
44 %
28 %
43 %
32 %
63 %
67 %
42 %
33 %
55 %
57 %
35 %
18 %
51 %
41 %
34 %
Vendor Performance Strategy
20 %
65 %
40 %
20 %
50 %
30 %
50 %
70 %
30 %
55 %
60 %
50 %
35 %
10 %
60 %
35 %
40 %
44 %
Footprint
20 %
70 %
50 %
25 %
40 %
30 %
75 %
75 %
65 %
20 %
50 %
70 %
30 %
30 %
55 %
50 %
30 %
48 %
Ecosystem
20 %
70 %
20 %
45 %
35 %
30 %
70 %
75 %
40 %
20 %
60 %
60 %
30 %
20 %
50 %
50 %
40 %
45 %
Customer Experience
20 %
40 %
70 %
30 %
40 %
30 %
50 %
50 %
45 %
40 %
45 %
50 %
40 %
10 %
50 %
30 %
40 %
41 %
Agility
20 %
70 %
40 %
20 %
50 %
40 %
70 %
65 %
30 %
30 %
60 %
55 %
40 %
20 %
40 %
40 %
20 %
43 %
17
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Bewertung
18
VERGLEICH VON IOT-BACKEND-ANBIETERN
Accelerator
AMAZON WEB SERVICES Product Value Creation Features
Vendor Performance Strategy
IoT-Backend-Angebot
Analyst View
Amazon Web Services (AWS) betreibt für Unternehmen aller Größen
Die Amazon Web Services (AWS) verfügen über ein umfang-
eine Public Cloud-Infrastruktur-Plattform, bestehend aus aktuell
reiches Cloud-Services-Portfolio, mit denen sich umfangreiche
75 %
65 %
12 Regionen weltweit, davon eine Region in Deutschland mit zwei
IoT-Applikationen entwickeln lassen. Mit einem guten, kunden-
52 %
44 %
Rechenzentren in Frankfurt. Neben Infrastrukturleistungen wie
orientierten Marktverständnis und einer hohen Innovations-
Amazon EC2 (Rechenleistung) und Amazon S3 (Speicherplatz), stellt
geschwindigkeit aus dem Public Cloud Markt, positioniert sich
AWS eine große Vielfalt von Platform-Services wie Amazon Kinesis
AWS auch im Markt für IoT-Backend-Anbieter unter den führenden
Product Experience
Footprint
70 %
70 %
(Streaming Analytics) oder Amazon SQS (Message Queue) zur Ver-
Anbietern. Derzeit präsentiert sich AWS als der Anbieter mit dem
50 %
48 %
fügung, mit denen sich Cloud- und IoT-Anwendungen entwickeln
attraktivsten IoT-Backend-Portfolio.
lassen. Seit Dezember 2015 steht mit AWS IoT eine Suite, bestehend Integration
Ecosystem
60 %
70 %
49 %
45 %
Economics
Customer Experience
60 %
40 %
42 %
41 %
aus speziellen IoT-Platform-Services wie IoT Rules Engine, IoT Message Broker oder IoT Device Gateway.
Stärken
Schwächen
• Umfangreiches Cloud-Portfolio an Platform-Services für die
• Erfolgreiche Nutzung setzt hohen Wissensstand/ Spezial-
Entwicklung von IoT-Anwendungen. • Gutes Marktverständnis, das sich an den Bedürfnissen der Anwenderunternehmen orientiert. • Hohe Releasefrequenz und Innovationsführerschaft im
Disruption Potential
Agility
80 %
70 %
53 %
43 %
IoT-Backend-Anbieter Wert
Durchschnittswert
Cloud-Bereich zeigt sich ebenfalls im IoT-Kontext. • Globale Delivery-Infrastruktur, die stetig weiter ausgebaut wird.
wissen der Kunden bzw. der AWS-Partner voraus. • Risiko des Service-Lock-ins nimmt mit dem Einsatz von AWS IoT Platform-Services deutlich zu. • Die Kosten hängen von der Summe aller genutzten Services je nach deren Nutzung ab. Dies erschwert ein transparentes Verständnis für die Gesamtkosten. • Infrastruktur-Performance ist im Vergleich zum Mitbewerb nur durchschnittlich. Produkte: Amazon Web Services, AWS IoT
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
ANHANG
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Anhang
20
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
ABLAUF & METHODIK
Von Juni bis November 2015 hat Crisp Research nach einer
Als Entscheidungsgrundlage dienten Anwenderbefragungen,
Interviews mit Anwendern
standardisierten Methode die IoT-Backend-Plattformen und
Herstellerangaben sowie Experteninterviews und Ergebnisse aus
Einen weiteren Beitrag lieferten Gespräche mit Technologie-
-Infrastrukturen der relevanten Anbieter im EMEA untersucht.
Crisp Research eigenen Studien. Hierbei wurden die vier Phasen
Experten und Kunden der Anbieter. Zudem kann Crisp Research,
Die Bewertung wurde anhand von für die Anbieter transparenten
durchlaufen:
auf Basis von Beratungsmandaten auf Anwenderseite, auf eine
Bewertungskriterien durch langjährig erfahrene Analysten durchgeführt und resultiert in: • Hersteller-Bewertung und Positionierung in „Crisp Vendor Universe”-Quadranten • Detail-Analyse des Scoring-Modells im Marktvergleich • Stärken & Schwächen-Betrachtung des Unternehmens, dessen Portfolio und den Auswirkungen auf IoT
breite Erfahrungsbasis hinsichtlich der Beurteilung der tatsächResearch Es wurde ein umfangreicher Sekundär-Research durchgeführt,
lichen Leistungsfähigkeit des entsprechenden Anbieters zurückgreifen.
welcher neben dem Review der Angebote der einzelnen Anbieter auch eine Bewertung der Internet-, Produktspezifikationen und
Bewertung
Marketingunterlagen beinhaltete.
Die drei vorhergehenden Schritte bildeten die Basis für die finale Bewertung und Positionierung der Anbieter. Die Informationen
• Analyst Statements zu IoT-Strategie und IoT-Angebot Anbieterbefragung Ein weiterer Bestandteil umfasste die Anbieter-Befragung mittels eines standardisierten Fragebogens. Der Fragebogen bestand aus 23 Fragen, welche die Bereiche Strategie, Technologie, Produktund Service-Angebot sowie Support-Leistungen abdeckten.
und Erkenntnisse aus den einzelnen Schritten wurden konsolidiert und auf Basis der vorab definierten Kriterien bewertet.
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Anhang
21
Bewertungskriterien Die Bewertungskriterien umfassen insgesamt drei Definitions-
Dazu zählen beispielsweise die Thought Leadership im jeweiligen
In der dritten Definitionsstufe werden die jeweiligen Kriterien
stufen. Sie sind in die zwei Hauptkategorien „Product Value
Markt, ein gutes Partnernetzwerk und die Responsivität und
noch stärker und anhand des betrachteten Marktes konkretisiert.
Creation“ und „Vendor Performance“ mit jeweils fünf Unter-
Innovationsgeschwindigkeit im IoT-Umfeld. Die ersten zwei
kategorien aufgeteilt.
Definitionsstufen wurden unabhängig des untersuchten
Die Unterkategorien (2. Definitionsstufe) umfassen die definierenden Merkmale, die prozentual gewichtet werden. Die „Product Value Creation“ konzentriert sich auf die Marktreife
Teil-Marktes standardisiert festgelegt und dienen in jedem Vendor Universe als Bewertungsgrundlage. Sie umfassen stets
eigene IoT-Ökosysteme aufzubauen.
zierte IoT-Backend-Strategie, der Zeitpunkt des Markteintrittes, Product Value Creation
Vendor Performance
Dazu zählen auch die User Experience und Einsatzmöglichkeiten
• Features
• Strategy
der Lösungen sowie der Preispunkt und die Mehrwertpotentiale
• Product Experience
• Footprint
für die Anwender.
• Integration
• Ecosystem
• Economics
• Customer Experience
• Disruption Potential
• Agility
men der jeweiligen Marktbearbeitung betreffen.
und APIs, Microservices oder die Potentiale der Unternehmen,
Spezifische Vendor Performance-Kriterien sind dann die dedi-
Produkt beziehungsweise Service-Angebot des Unternehmens.
und taktischen Voraussetzungen, die das Unternehmen im Rah-
Kriterien beispielsweise die unterstützten Standards, Protokolle
folgende Kriterien:
des Leistungsangebots und bewertet somit überwiegend das
Die „Vendor Performance“ konzentriert sich auf die strategischen
Für die IoT-Backends sind spezifische Product Value Creation-
Innovationsbudgets für IoT sowie IoT-Partnerschaften.
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Anhang
Strategische Einordnung im „Crisp Vendor Universe“ Das Crisp Vendor Universe für IoT-Backend-Anbieter berücksichtigt für jeden betrachteten Anbieter somit ein Scoring nach insgesamt 10 Subkriterien. Diese Kriterien werden in Abhängigkeit der jeweiligen Hauptkategorie gewichtet und ergeben dann die Bewertung der technischen Reife der IoT-Backend-Plattform bzw. -Infrastruktur („Product Value Creation“) sowie der Stärke des Anbieters am Markt („Vendor Performance“). Der Crisp Research „IoT-Backend-Anbieter“-Quadrant enthält vier
22
Accelerator Die als „Accelerator“ eingeordneten Anbieter verfügen über eine technisch weit entwickelte IoT-Backend-Plattform bzw. -Infrastruktur sowie eine ausgeprägt starke Marktund Wettbewerbsposition und erfüllen damit alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Sie sind als strategische Taktgeber und Meinungsführer im IoTBackend-Markt anzusehen.
Felder, in welche die Anbieter eingeteilt werden: Innovator Die „Innovator” zeigen mit ihrem IoT-Backend eine hohe technische Reife, können aber im Product Value Creation
Bereich der Markt- und Wettbewerbsposition nicht die gleichen Stärken vorweisen, wie
Features
die als „Accelerator“ positionierten Anbieter. Häufig liegt dies an der Größe des Anbieters oder dem schwachen „Footprint“ im jeweiligen Markt.
Product Experience Innovator
Integration
Accelerator
Economics
Challenger
Disruption Potential
„Challenger“ verfügen über eine hohe Markt- und Wettbewerbsposition, haben allerdings auf der technischen Seite noch erhebliches Potenzial und liegen hier klar hinter den Unter-
Vendor Performance
nehmen, die als „Accelerator“ positioniert sind.
Strategy
Ecosystem Customer Experience Agility
Product Value Creation
Footprint Emerging Player
Challenger
Emerging Player Unternehmen, die als „Emerging Player” positioniert sind, mangelt es bisher noch an einer ausgereiften Technologie. Gleichzeitig sind Defizite und Verbesserungspotenziale im Bereich der Markt- und Wettbewerbsposition erkennbar.
Vendor Performance
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
RELATED RESEARCH
• Analyst View „IoT-Backend: Die Evolution der Public Cloud Anbieter im Internet of Things (IoT)”, März 2015 http://www.crisp-research.com/iot-backend-die-evolution-der-public-cloud-anbieter-im-internet-iot/
• Analyst View „Microservice: Cloud- und IoT-Applikationen zwingen den CIO zu neuartigen Architekturkonzepten“, April 2015 http://www.crisp-research.com/microservice-cloud-und-iot-applikationen-zwingen-den-cio-zu-neuartigen-architekturkonzepten/
• Analyst View „API-Economy als Wettbewerbsfaktor: iPaaS im Zeitalter des Internet of Things (IoT) und Multi-Cloud-Umgebungen“, April 2015 http://www.crisp-research.com/api-economy-als-wettbewerbsfaktor-ipaas-im-zeitalter-des-internet-iot-und-multi-cloud-umgebungen/
• Report „Vermessung der IoT-Welt: Die IoT-Wertschöpfungs- und Anbieterlandschaft“, Juni 2015 http://www.crisp-research.com/report/vermessung-der-iot-welt-die-iot-wertschopfungs-und-anbieterlandschaft/
• Analyst View „Analyst Report: Die Vermessung der IoT-Welt“,Juni 2015 http://www.crisp-research.com/analyst-report-die-vermessung-der-iot-welt/
Anhang
23
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
ÜBER CRISP RESEARCH
Die Crisp Research AG ist ein unabhängiges IT-Research- und Beratungsunternehmen. Mit einem Team erfahrener Analysten, Berater und Software-Entwickler bewertet Crisp Research aktuelle und kommende Technologie- und Markttrends. Crisp Research unterstützt Unternehmen bei der digitalen Transformation ihrer IT- und Geschäftsprozesse.
Die Analysen und Kommentare von Crisp Research werden auf einer Vielzahl von Wirtschafts-, IT-Fachzeitschriften und Social Media-Plattformen veröffentlicht und diskutiert. Als „Contributing Editors“ bei den führenden IT-Publikationen (Computerwoche, CIO, Silicon et al.), engagierte BITKOM-Mitglieder und nachgefragte Key-Note-Speaker tragen die Analysten von Crisp Research aktiv zu den Debatten um neue Technologien, Standards und Markttrends bei und zählen zu relevanten Influencern der Branche.
Crisp Research wurde im Jahr 2013 von Steve Janata und Dr. Carlo Velten gegründet und fokussiert seinen Research und seine Beratungsleistungen auf „Emerging Technologies“ wie Cloud, Analytics oder Digital Marketing und deren strategische und operative Implikationen für CIOs und Business Entscheider in Unternehmen.
Anhang
24
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Anhang
25
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
INTERNET OF THINGS – RESEARCH TEAM
René Büst Er ist Senior Analyst und Cloud Practice Lead bei der Crisp Research AG mit dem Fokus auf Cloud
Magazin, Handelsblatt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wirtschaftswoche, Computerwoche, CIO,
Computing, IT-Infrastrukturen, Open Source und Internet of Things.
Manager Magazin und Harvard Business Manager.
Zuvor war er Principal Analyst bei New Age Disruption und Mitglied des weltweiten Gigaom
Weiterhin ist René Büst Referent und Teilnehmer in Expertenrunden. Er ist Gründer von CloudUser.de
Research Analyst Network.
und schreibt über Cloud Computing, IT-Infrastrukturen, Technologien, Management und Strategien.
René Büst ist Top Cloud Computing Blogger in Deutschland und gehört weltweit zu den Top 50
René Büst hat einen Abschluss als Dipl.-Informatiker (FH) in Technische Informatik von der Hoch-
Bloggern in diesem Bereich. Darüber hinaus zählt er zu den weltweiten Top Cloud Computing
schule Bremen sowie einen M.Sc. in IT-Management and Information Systems von der FHDW
Influencers und den Top 100 Cloud Computing Experten auf Twitter und Google+.
Paderborn.
Seit Mitte der 90er Jahre konzentriert sich René Büst auf den strategischen Einsatz der Informationstechnologie in Unternehmen und setzt sich mit dem IT-Einfluss auf unsere Gesellschaft sowie disruptiven Technologien auseinander. René Büst ist Autor zahlreicher Cloud Computing und Technologie Fachartikel. Er schreibt regelmäßig für renommierte IT-Publikationen wie Computerwoche, CIO Magazin, LANline sowie Silicon.de und wird von deutschen und internationalen Medien zitiert – darunter die New York Times, Forbes
© Crisp Research AG 2016, Lizensiert für Amazon Web Services, Inc
Anhang
Maximilian Hille Er ist Analyst und Mobile Practice Lead des IT-Research- und Beratungsunternehmens Crisp Research AG.
Julia Michel Sie ist Junior-Analystin des IT-Research- und Beratungsunternehmens Crisp Research AG. Sie beschäftigt sich mit Recherchearbeiten sowie der Durchführung individueller Kunden-
Maximilian Hille ist verantwortlich für Marktforschungsinitiativen und Beratungsprojekte
projekte für die inhaltlichen Themen Internet der Dinge, Anwendungen in der Industrie 4.0
maßgeblich in den Bereichen Mobile Business und Enterprise Mobility.
und dem Vernetzten Arbeiten.
Zuvor war Maximilian Hille Research Manager in der „Cloud Computing & Innovation Practice“
Während ihres Bachelorstudiums war Julia Michel bereits in mehreren IT-Systemhäusern tätig,
der Experton Group AG.
unter anderem übernahm sie Projekte zur Prozessmodellierung und -optimierung bei der BT-
Weiterhin ist er Produkt Manager des Research-Web-Dienstes Crisp Analytics. Seine Fokusthemen
Tochter Stemmer GmbH in Olching.
sind Mobile User Experience, Mobile Application Performance, mobile Development Platforms,
Zurzeit studiert sie Business Studies im Master mit der Vertiefungsrichtung Innovations- und
Enterprise Mobility und Mobile Collaboration. Maximilian Hille ist Juror bei den Global Mobile
Informationsmanagement an der Universität Kassel.
Awards 2016.
26
CRISP VENDOR UNIVERSE IOT-BACKEND-PROVIDER
KONTAKT
Crisp Research AG
Copyright
Weißenburgstraße 10
Die vorliegende Analyse wurde von der Crisp Research AG
D-34117 Kassel
erstellt. Trotz der gewissenhaften und mit größter Sorgfalt
Tel +49-561-2207 4080 Fax +49-561-2207 4081
erfolgten Ermittlung der Informationen und Daten, kann für deren Vollständigkeit und Richtigkeit keine Garantie übernommen werden. Niemand sollte aufgrund dieser Informa-
[email protected] http://www.crisp-research.com/
tionen ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Situation handeln.
https://twitter.com/crisp_research
Alle Rechte am Inhalt dieses Untersuchungsberichts liegen bei der Crisp Research AG. Die Daten und Informationen bleiben Eigentum von Crisp Research. Vervielfältigungen, auch auszugsweise, bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Crisp Research AG.
Copyright Crisp Research AG, 2016