ÖSTERREICHISCHE POST BÖRSE EXPRESS ROADSHOW
DI Harald Hagenauer, Leiter Investor Relations & Corporate Governance Wien, 20. November 2013
ORGANISATION UND KENNZAHLEN DER ÖSTERREICHISCHEN POST 2012 IM ÜBERBLICK BRIEF, WERBEPOST & FILIALNETZ
PAKET & LOGISTIK
Briefe Zeitungen und Direct Mail adressiert Zeitschriften und unadressiert Filialnetz
Pakete Kombifracht
Umsatz: 1.508 Mio. EUR
Umsatz: 858 Mio. EUR
Express Sendungen Temperaturgeführte Logistik
KONZERN Umsatz: 2.366 Mio. EUR BÖRSE EXPRESS ROADSHOW
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EBIT: 182,4 Mio. EUR
Investor Relations
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EBIT Marge: 7,7% 2
DIE POST IST MIT IHREN BETEILIGUNGEN AUCH INTERNATIONAL GUT POSITIONIERT
Tochterunternehmen in 13 Ländern
~30% Umsatz 2012 außerhalb Österreichs 2013 Ausweitung des strategischen Footprints durch Beteiligung in der Türkei
Stand: August 2013 BÖRSE EXPRESS ROADSHOW
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Investor Relations
I
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STRATEGIE DER ÖSTERREICHISCHEN POST
1.
2.
VERTEIDIGUNG DER MARKTFÜHRERSCHAFT IM KERNGESCHÄFT
WACHSTUM IN DEFINIERTEN MÄRKTEN
3.
4.
EFFIZIENZSTEIGERUNG UND FLEXIBILISIERUNG DER KOSTENSTRUKTUR
KUNDENORIENTIERUNG UND INNOVATION
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Investor Relations
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GUTE ENTWICKLUNG IM NATIONALEN 1. BRIEF- UND PAKETGESCHÄFT
Landtag Kärnten und NÖ
Positive BriefUmsatzeffekte durch „Superwahljahr 2013“
Volksbefragung Bundesheer
Jan
Feb
Mar
Wiener Volksbefragung
Apr
Mai
Jun
Jul
Stetiges Wachstum am österreichischen Paketmarkt
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Investor Relations
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Sep
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Okt
Nov
Dez
Nationalratswahl
Landtag Salzburg Landtag Tirol
+8,7%
Paketmengenwachstum der Österreichischen Post AG in Mio Paketen
BÖRSE EXPRESS ROADSHOW
Aug
45,8
49,8
Q1-3 2012
Q1-3 2013
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STEIGERUNG DES MARKTANTEILES IM B2B- UND B2CPAKETGESCHÄFT IN ÖSTERREICH
1. B2C / C2C Andere GLS
B2B
Marktanteil 2008: 55,7%
Andere
Marktanteil: 2008: 13,5%
TNT
Post AG
DPD GLS
Post AG 60 Mio Pakete
DHL
DPD 94 Mio Pakete 66
WACHSTUM IN DEFINIERTEN MÄRKTEN
2. Kombifracht und temperaturgeführte Logistik europaweit B2B/B2C in Österreich und CEE Einstieg in den türkischen Paketmarkt
AEP – neues Geschäftsmodell im Pharmabereich
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PAKET & LOGISTIK DEUTSCHLAND: RESTRUKTURIERUNG UND FOKUS AUF PHARMA UND HEALTH CARE
2. Fortsetzung des Restrukturierungsprogramms: Insourcing von Services im Kerngeschäft Fokus auf Pharma und Health Care: Gruppenweite Forcierung des Pharma-Geschäfts auf Basis der EU-Richtlinie GDP AEP DIREKT: Einstieg in den Pharma-Großhandel
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ARAS KARGO – EINSTIEG IN DEN TÜRKISCHEN PAKETMARKT
2. Transportvolumen 2012: 46 Mio Pakete, 32 Mio Dokumente Qualitaiv hochwertiger Anbieter mit hervorragendem Service Level Umsatz 2012: TRY 589 Mio/250 Mio EUR Profitabilität: EBITDA-Marge von >10%
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EFFIZIENZSTEIGERUNG UND FLEXIBILISIERUNG DER KOSTENSTRUKTUR
3. Investitionen in neue Sortiertechnologien
Effizienzsteigerung im Bereich Logistik und Zustellung Umbau des Filialnetzes Optimierung der Personalstruktur in Österreich
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3.
INVESTITIONSPROGRAMM 2012-2014 Investitionen von ca. 300 Mio EUR
SORTIERTECHNOLOGIEN
FILIALNETZ
KAPAZITÄTSERWEITERUNG IN ÖSTERREICH
WACHSTUMSMÄRKTE
FUHRPARK
SONSTIGES
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NEUES LOGISTIKZENTRUM IN OBERÖSTERREICH
3. Kapazitätserweiterung und höherer Automatisierungsgrad Facts & Figures: Standort Allhaming mit idealer Verkehrsanbindung 82.000 m2 Grundstücksfläche Kapazität pro Tag:
1,6 Mio Briefe
Inbetriebnahme: September 2014 Investitionsvolumen: ca. 50 Mio EUR
100.000 Pakete 11
3. NEUE RAHMENVEREINBARUNG MIT DEM BUND Aktuell 380 Positionen zu besetzen in: BMUKK, BMVIT, BMF, BMWF, BMJ, BMI und BKA Bereits 70 BewerberInnen kurz nach Anlaufen der Aktion Offene Stellen in allen Bundesländern
Weitere 100 Stellen für den Wechsel in das BMF vereinbart BÖRSE EXPRESS ROADSHOW
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KUNDENORIENTIERUNG UND INNOVATION
4. Neue Selbstbedienungslösungen: 2.000 Post Empfangsboxen Roll-out SB-Zonen mit Post Abgabeboxen und Frankierautomaten Erweiterung OnlineServices (Online-Shop, e-Post)
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INNOVATIVE LÖSUNGEB ZUR ERHÖHUNG DER CONVENIENCE FÜR DIE KUNDEN
4. Ausweitung SB-fähiger Services bis Jahresende 2013 Track & Trace Selbstbedienungszonen
Versandbox
SMS/E-Mail Aviso
Frankierautomat Post Empfangsbox
Benachrichtigung neu mit Barcode
Paketmarke
Abholstationen
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4. DIE NEUEN ABHOLSTATIONEN
1200 Wien, Dresdner Straße BÖRSE EXPRESS ROADSHOW
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Investor Relations
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KONZERNUMSATZ IN Q1-3 2013 LEICHT VERBESSERT Umsatzentwicklung Konzernumsatz: Anstieg Q1-3 um 1,7% exkl. Benelux (Q3 2013: +2,1%)
Mio EUR Konzernumsatz +0,7% +1,7% exkl. Benelux
1.734,2
1.722,9
1.091,2
632,0
1.107,7
+1,5%
-0,7% bzw. +2,1% exkl. Benelux
627,5
Q1-3 2012
Paket & Logistik: Umsatzsteigerung von 2,1% (exkl. Benelux) als Mix aus Wachstum in Österreich und CEE bei Rückgang in Deutschland (Q3 2013: +3,6%)
Q1-3 2013
Brief, Werbepost & Filialen
BÖRSE EXPRESS ROADSHOW
Brief, Werbepost & Filialen: Umsatzanstieg durch Akquisitionen und positive Sondereffekte von 1,5% in Q1-3 (Q3 2013: +1,0%)
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Paket & Logistik
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LEICHTES EBIT-PLUS VON 0,4% DURCH SONDEREFFEKTE GEPRÄGT Ergebnisentwicklung Mio EUR
+0,4% Verbesserung durch Wahljahr 2013, Vorjahreswert enthält Impairment MEILLERGHP von 9,6 Mio EUR
Verringerter Bedarf an Rückstellungen für Unterauslastung von +16,3 Mio EUR in Q3
+15,4 131,0
+16,4
131,5
-31,3 trans-o-flex Gruppe: FirmenwertImpairment von 27,0 Mio EUR und Wertberichtigung von Forderungen von 5,1 Mio EUR
Brief, Werbepost & Filialen
Q1-3 20121
Paket & Logistik
Corporate/ Konsolidierung
Q1-3 2013
1) Aufgrund vorzeitiger Anwendung IAS 19 (revised) Werte 2012 angepasst
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WEITERHIN SOLIDE BILANZSTRUKTUR Bilanz per 30.09.2013 (in Mio EUR) Liquide Mittel von 268 Mio EUR, nach Zahlung Aras Kargo von ca. 50 Mio EUR
Finanzverbindlichkeiten von nur 24 Mio EUR 1.607
1.607 Zahlungsmittel/ Wertpapiere
268
Finanzinvestitionen
102
Forderungen/Vorräte/ Sonstiges
409
Firmenwerte/Immaterielle Vermögenswerte
226
Sachanlagen
601
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Investor Relations
354
Verbindlichkeiten/ Sonstiges
Rückstellungen
544
Eigenkapital
685
Rückstellungen größtenteils langfristig • 218 Mio Unterauslastung • 184 Mio langfristig stabile Personalrückstellungen • 67 Mio Sonstige Personalrückst. • 75 Mio Sonstige Rückstellungen
EK Quote von 42,6% PASSIVA
AKTIVA BÖRSE EXPRESS ROADSHOW
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Finanzverbindl.
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AUSBLICK 2013 WIRD BESTÄTIGT Weiterhin elektronische Substitution bei adressierten Briefen,
Marktumfeld
gedämpfte Entwicklung bei Werbepost geprägt von schwacher Konjunktur, Impulse durch Wahlen 2013 Wachstum bei Privat-Paketkunden, anhaltende Wettbewerbsintensität bei Business-Paketkunden
Umsatz
Stabile bis leicht positive Umsatzentwicklung für 2013 erwartet
Kosten & Investitionen
Automatisierung, Effizienzsteigerung und Strukturverbesserung; CAPEX 2013 von etwa 90 Mio EUR Selektive Akquisitionspolitik: Fokus auf Wachstumsmärkte sowie auf Festigung und Vertiefung des Kerngeschäfts in Österreich
Ergebnis
Auch weiterhin EBITDA-Marge in 10–12% Bandbreite EBIT-Verbesserung 2013 wird angestrebt
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KAPITALMARKTPOSITIONIERUNG DER ÖSTERREICHISCHEN POST 1
Geschäftsmodell mit defensivem Charakter
Umsatz (Mio EUR) und EBIT-Marge1 (%)
2 EBIT-Marge
Starke Bilanz und solider Cashflow
CF aus der Geschäftstätigkeit (Mio EUR) und EK-Quote (%)
Umsatz
EK Quote
247
CF
6,9%
6,3%
6,7%
7,1%
7,7% 39,6%
2008 3
2009
2010
2011
2008
2012
Attraktive Dividendenpolitik
4
Dividende pro Aktie (Mio EUR)
Basisdividende Sonderdividende
2008 1
2009
2010
2011
2012
38,0%
2009
40,3%
2010
42,1%
2011
41,7%
2012
Hohe Glaubwürdigkeit (“Promise & Deliver“)
EBIT1 (Mio EUR)
EBIT rep.
182
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2008
2010
2011
170
2009
--- Guidance
2012
Vorzeitige Anwendung IAS 19 (revised) in 2011 und 2012
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