Statista-Expertenbefragung Fintech 2016 Management-Summary

Hamburg, Dezember 2016

Untersuchungsdesign Studie

Statista-Expertenbefragung Fintech 2016

Erhebung durch

Statista GmbH

Region

Deutschland

Erhebungszeitraum

24. Oktober bis 25. November 2016

Befragte

110 Experten aus den Bereichen Fintech, Banken und sonstige Finanzdienstleister, die mindestens 2 Jahre Erfahrung in ihrer Branche haben

Art der Befragung

Telefonische Befragung (CATI = Computer Assisted Telephone Interview)

Veröffentlichung

Dezember 2016

Ergebnisse

statista.com

2

3

Fintechs VS klassische Finanzdienstleister und Banken Verhältnis und Vergleich von Fintechs und klassischen Finanzdienstleistern und Banken

Knapp die Hälfte der Befragten gibt an, dass klassische Finanzdienstleister und Banken tendenziell Partnerschaften mit Fintechs eingehen (47%).

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27% sind der Meinung, Finanzdienstleister und Banken Konkurrenzlösungen entwickeln.

dass klassische vorrangig eigene

˃

Fintechs Klassische Finanzdienstleister und Banken gleich auf / weder noch, weiß nicht, keine Angabe

besseres Preis-LeistungsVerhältnis

67%

transparenter

53%

15% gehen davon aus, dass klassische Finanzdienstleister und Banken Fintechentwicklungen weitestgehend ignorieren.

kundenorientierter

51%

Jeder Zehnte kommt zu dem Schluss, dass klassische Finanzdienstleister und Banken dazu tendieren erfolgreiche Fintechs aufzukaufen.

nachhaltiger

Fintechs haben ein besseres Preis-Leistungs-Verhältnis (67%), klassische Finanzdienstleister und Banken sind sicherer (85%).

˃

Bitte sagen Sie mir jeweils, ob Sie diese Aspekte tendenziell eher deutschen Fintechs oder klassischen Finanzdienstleistern und Banken zusprechen

Zusätzlich gelten Fintechs als transparenter (53%) und kundenorientierter (51%).

fairer

zuverlässiger

8%

36%

10% 33%

73%

12%

74%

18%

67%

2% 0%

18%

39%

15% 8%

14%

29%

31%

vertrauenswürdiger

sicherer

19%

25%

85% 20%

40%

13% 60%

80%

Anteil der Befragten

Klassische Finanzdienstleister und Banken werden wiederum als vertrauenswürdiger (74%) und nachhaltiger (73%) wahrgenommen.

Quelle: Statista-Expertenbefragung Fintech 2016; Deutschland; 24. Oktober bis 25. November 2016; 110 Experten aus den Bereichen Fintech, Banken und sonstige Finanzdienstleister

100%

Fintechs genießen (bislang) ein geringeres Vertrauen als klassische Finanzdienstleister und Banken

4

Einschätzung des Vertrauens der deutschen Bevölkerung Bislang liegt das Vertrauen der deutschen Bevölkerung aus Sicht der Experten eher bei klassischen Finanzdienstleistern und Banken.

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˃

˃

Vor allem in Bezug auf die private Konto- und Kartenverwaltung (62%) nehmen die befragten Experten ein etwas niedrigeres bis viel niedrigeres Vertrauen der deutschen Bevölkerung gegenüber Fintechs wahr. Auch in Bezug auf den Online-Zahlungsverkehr (52%) und die Anlageberatung (48%) wird Fintechs wenig Vertrauensrückhalt zugesprochen. In Bezug auf Mobile Payment genießen deutsche Fintechs im Vergleich zu klassischen Finanzdienstleistern und Banken wiederum ein etwas höheres bis viel höheres Vertrauen innerhalb der Bevölkerung (58%).

Was schätzen Sie, wie hoch ist das Vertrauen der deutschen Bevölkerung in die folgenden Fintech-Bereiche im Vergleich zu den Leistungen der klassischen Finanzdienstleister und Banken? etwas/viel höher

etwas/viel niedriger

Mobiles Bezahlen am Point-of-Sale

58%

private Kreditvergabe

24%

Online-Zahlungsverkehr

21%

Unternehmensfinanzierung

19%

Anlageberatung

17%

private Konto-/ Kartenverwaltung

etwa gleich, weiß nicht, keine Angabe

45%

27%

40%

41%

48%

35%

62% 20%

40%

5%

32%

52%

12% 0%

36%

26% 60%

80%

Anteil der Befragten

Quelle: Statista-Expertenbefragung Fintech 2016; Deutschland; 24. Oktober bis 25. November 2016; 110 Experten aus den Bereichen Fintech, Banken und sonstige Finanzdienstleister

100%

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Fintech-Unternehmen auf dem Vormarsch Entwicklungsprognose

˃

Im September 2016 waren 240 Fintech-Unternehmen* am deutschen Markt aktiv. Für 2019 rechnen die befragten Experten mit 549 aktiven Fintech-Unternehmen. 2021 werden in Deutschland laut Prognose wiederum 722 Fintech-Unternehmen in Deutschland aktiv sein. Entwicklung der am deutschen Markt aktiven Fintech-Unternehmen

1.000 900

Unternehmensanzahl

800

722

700

642 549

600

400 300

aktive Fintech-Unternehmen

447

500 342 240*

200 100

0 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Jahr

Quelle: Statista-Expertenbefragung Fintech 2016; Deutschland; 24. Oktober bis 25. November 2016; 110 Experten aus den Bereichen Fintech, Banken und sonstige Finanzdienstleister Methodik: Zu sehen ist das Ergebnis der Expertenbefragung zum Thema "Fintech in Deutschland" auf die Fragen "Im September 2016 waren in Deutschland ca. 240 Fintech-Startups aktiv. Was denken Sie, wie viele Fintech-Unternehmen werden jeweils in den folgenden Jahren am deutschen Markt aktiv sein?" (n = 110) * Anmerkung: Der Wert für 2016 beruht auf Angaben von Paymentandbanking.com (Stand: September 2016).

6

Stetige Zunahme von Mobile Payment Entwicklungsprognose

˃

2016 liegt der Anteil mobiler Bezahlverfahren in Deutschland bei unter 0,01% des stationären Einzelhandelsumsatzes*. Die befragten Experten erwarten für die kommenden Jahre ein langsames, aber stetiges Wachstum: 2019 wird ein Anteil von 0,61% erwartet, 2021 klettert dieser auf 2,43%. Bis 2025 wird der Anteil mobiler Transaktionen am Point-of-Sale 8,65% des stationären Einzelhandelsumsatzes einnehmen. Entwicklung des Anteils mobiler Bezahlverfahren am stationären Einzelhandelsumsatz

10% 8,65%

Anteil am stationären Einzelhandelsumsatz

9% 8%

7,06%

7% 6%

5,41% Mobile Transaktionen am Point-of-Sale

5% 3,82%

4% 2,43%

3% 2% 1% 0% 2015

1,34% 0,01%*

0,06%

0,22%

2016

2017

2018

0,61%

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Jahr

Quelle: Statista-Expertenbefragung Fintech 2016; Deutschland; 24. Oktober bis 25. November 2016; 110 Experten aus den Bereichen Fintech, Banken und sonstige Finanzdienstleister Methodik: Zu sehen ist das Ergebnis der Expertenbefragung zum Thema "Fintech in Deutschland" auf die Fragen "Aktuell liegt der Anteil mobiler Bezahlverfahren in Deutschland bei unter 0,01% des stationären Einzelhandelsumsatzes von rund 411 Mrd. Euro. Was denken Sie, wann wird der Anteil an mobilen Transaktionen am Point-of-Sale jeweils die folgenden Schwellen in Deutschland erreichen?" (n = 110) * Anmerkung: Der Wert für 2016 beruht auf Analysen der GfK.

Akzeptanz und Kooperationen entscheidend für positive Entwicklung der Fintech-Branche

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Treiber, Barrieren und Trends

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Als entscheidende Treiber für eine positive Entwicklung der Fintech-Branche in Deutschland sehen die Experten eine zunehmende Akzeptanz in der Bevölkerung (35%), Kooperationen mit klassischen Banken und Versicherungen (23%) und ein lockerer gesetzlicher Rahmen für Fintech-Unternehmen (22%).

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Die entscheidenden Barrieren für eine positive Entwicklung der Fintech-Branche in Deutschland sind aus Sicht der Experten ein Konkurrenzverhältnis zu klassischen Banken und Versicherungen (45%), fehlendes Vertrauen in die Datensicherheit (45%) und Misstrauen/Zurückhaltung innerhalb der Bevölkerung (28%).

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Als die größten Trends im der Fintech-Branche werden Mobile Payment (66%), Peer-to-Peer-Lending und Crowdfunding (36%) sowie Robo-Advisors und Robo-Investing (23%) genannt.

Quelle: Statista-Expertenbefragung Fintech 2016; Deutschland; 24. Oktober bis 25. November 2016; 110 Experten aus den Bereichen Fintech, Banken und sonstige Finanzdienstleister

Kontakt

Ann-Kathrin Kohl Market Researcher E-MAIL

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