Investorenpräsentation Roadshow mit Börse Express - 16. Oktober 2012

SANOCHEMIA - Die Highlights im Geschäftsjahr - Finanzierung des Wachstums Präsentation: Dr. Klaus Gerdes

Information für unsere Kapitalanleger und Institutionelle Investoren

Disclaimer Im Rahmen der Präsentation werden zum Teil in die Zukunft gerichtete Angaben gemacht, Prognosen und Meinungen geäußert und Einschätzungen des Marktes vorgenommen. Unter anderem beziehen sich diese auf tatsächliche Ereignisse und finanzielle Entwicklungen, die neben anderen möglichen Auswirkungen die zukünftigen Ergebnisse und die finanzielle Lage der SANOCHEMIA Pharmazeutika AG (“SANOCHEMIA”) beeinflussen können. Derartige Aussagen und Angaben unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, für die keine Gewähr übernommen werden kann. Sie können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse und die finanzielle Entwicklung wesentlich von diesen Aussagen und Angaben abweichen. Die Präsentation erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Eine Gewähr dafür, dass sie alle oder alle für die Beurteilung der finanziellen Lage und der zukünftige Ergebnisse der SANOCHEMIA wesentlichen Informationen enthält oder diese mit anderen Verlautbarungen abgeglichen ist, besteht nicht. Die im Rahmen dieser Präsentation getroffenen Aussagen und gemachten Angaben sind nicht verbindlich. Die Informationen stellen in keinerlei Hinsicht Garantien oder Zusicherungen von Eigenschaften dar. Die Präsentation dient ausschließlich der Information der Veranstaltungsteilnehmer und sonstiger direkt angesprochener Adressaten. Andere Personen sind nicht zur Verwendung der erteilten Informationen berechtigt und können unter keinen Umständen Rechte hieraus ableiten. Die im Rahmen der Präsentation gemachten Angaben jedweder Art verpflichten SANOCHEMIA über allgemein bestehende gesetzliche Verpflichtungen hinaus nicht, an dem Inhalt dieser Aussagen festzuhalten, diese zu korrigieren, die Korrektur einer Aussage zu veröffentlichen oder die Teilnehmer auf Änderungen jeglicher Art hinzuweisen.

2

Das Unternehmen “SANOCHEMIA ist heute ein international tätiges Specialty PharmaUnternehmen mit langjähriger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Arzneimitteln, Diagnostika und Veterinärmedizin. Die Vermarktung unserer radiologischen Produkte ist ein stark wachsender Geschäftsbereich des Unternehmens. Gründung: Umsatz: Mitarbeiter: Standort:

IPO 1999:

3

November 1990 ca. EUR 34 Millionen (2010/11) 188 Headquarter in Wien, Österreich Produktionsstandort in Neufeld, Bgld., Österreich Tochtergesellschaften in D, UK, CH, US, HU, CZ und SK Frankfurt, General Standard, ISIN: AT0000776307 Wien, Mid Market

Das Unternehmen: Vorstand*

Dr. Stefan Welzig Vorstand Produktion & Technik

Dr. Klaus Gerdes Dr. Werner Frantsits

Vorstand Sales und Marketing, F&E, IR

Vorstand Finanzen, Vorstandsvorsitzender

4 *Verkleinert auf 3 Mitglieder im März 2012

Operative Geschäftsbereiche HUMANPHARMAZEUTIKA

Umsatzanteil: 50 % - Diagnostika Radiologie: Kontrastmittel - Therapeutika Viveo®: Muskelrelaxans

5

VETERINÄRPHARMAZEUTIKA

Umsatzanteil: 15 % - Therapeutika wie Alvegesic ® und Carofertin®

PRODUKTION Produktion hochwertiger Wirkstoffe und fertiger Formulierungen

Umsatzanteil: 35 % - Synthese: Galantamin und andere Wirkstoffe - Pharma: zB. Tantum Verde - Contract Manufacturing

F & E fokussiert auf Nachfolgeprodukte zur Erweiterung der Portfolios

Die Highlights im Geschäftsjahr 2011/12 Radiologie weiterhin im Fokus Fortschritte im internat. Marktaufbau Zulassungsaktivitäten weltweit verstärkt Portfolioerweiterung in vorhandenen Märkten

• 

Flächendeckender Vertrieb in Deutschland: neue Vertriebswege steigern den Umsatz um 10 % auf über 6 Millionen Euro per 30.6.2012

• 

Zuschlag im Tendergeschäft in Jordanien erzielt: Sanochemia ist Hauptlieferant für Röntgenkontrastmittel in Jordanien, einem überdurchschnittlich wachsenden Pharmamarkt

• 

Marktausbau in Südamerika mit verstärkten Marktaktivitäten und Erweiterung der Produktpalette: Launch in Kolumbien mit Scanmed SAS

• 

Erhöhte Nachfrage aus Ägypten: Komplettes Portfolio für Sanochemias wichtigsten Markt in der MENA-Region

Die Highlights im Geschäftsjahr 2011/12 Sanochemias Galantamin für den Weltmarkt Neue Dokumentation für behördliche Registrierung fertiggestellt Sanochemia: Erfinder der Wirkstoffsynthese „Multiple Purpose Anlage“ auf neuestem Stand der Technik

• 

Bislang ist Sanochemia exklusiver Hersteller von synthetischem Galantmin für Janssen (Alzheimer), Vertragsmodifikation schafft neue Absatzwege und Umsatzdynamik für Produktion

• 

Enormes Absatzpotential für Galantamin: Weltweit neue Abnehmer für neue Einsatzbereiche wie OTC, hoher Bedarf an neuen innovativen Therapien

• 

Umfangreiche Dokumentation für die europäische Zulassung (CEP) des Wirkstoffes sowie für den amerikanischen bzw. internationalen Vertrieb

Die Highlights im Geschäftsjahr 2011/12 Tolperison für Amerika Exklusiver Lizenzvertrag für Tolperison US mit Katama Pharmaceutical unterzeichnet Marktreife in 3 bis 4 Jahren Jährlich 50 Millionen Verschreibungen für die Indikation akute Muskelspasmen

• 

Tolperison zur Behandlung neuromuskulärer Spasmen kann schwere Muskelverkrampfungen gezielt entspannen und die Mobilität des Patienten ohne sedierende Wirkung deutlich verbessern

• 

„Neue chemische Wirksubstanz“ für den US-Markt: nach Zulassung Dokumenten- und Patentschutz und verlängerte Marktexklusivität, > deutlicher Vorteil für die Vermarktung

• 

Up-front payment, Milestonezahlungen, sowie umsatzabhängige Royalties, 9 % - Aktienanteil Sanochemia ist Produzent des Wirkstoffes für die Dauer des Vertrages

Die Highlights im Geschäftsjahr 2011/12 F&E

-

Nachfolgeprodukte für eigene Pipeline Vidon®: Diagnostik Blasenkrebs Cyclolux®: Verbessertes MR-Kontrastmittel Secrelux® : Pankreasdiagnostik

• 

PVP-Hyperizin / Vidon ® : Verbesserte Diagnostik von Blasenkrebs Entwicklungsprojekt in Klinischer Phase IIb, Abschluss Sommer 2013

• 

Secrelux ® : unterstützt die Möglichkeit zu einer frühzeitigen und aussagekräftigen Diagnose eines Pankreaserkrankungen, Zulassungsverfahren in EU-Kernländern gestartet

• 

Cyclolux ® : makrozyklisches MR-Kontrastmitel mit deutlich besserem Nebenwirkungsprofil in großtechnischer Entwicklung

Ausblick 2013

HUMANPHARMAZEUTIKA

Kontinuierlicher newsflow zu Tolperison US Ausbau Portfolio für US mit MR-Kontrastmittel Zulassung und Marktstart für MR-Kontrastmittel in Russland und weiteren Ländern

VETERINÄRPHARMA

Neue EU-Märkte für Hauptprodukt Alvegesic® (MRPZulassungsverfahren abgeschlossen) Start MRP-Zulassungsverfahren für Carofertin® Augensalben-Projekt für Vet.med. Anwendung

PRODUKTION

Steigende Auslastung durch: -  -  - 

Produktionsaufnahme von Auftragsentwicklungen für Dritte wie Wundsalbe für Bioglan MR-Kontrastmittel für neue Märkte Steigende Produktion im Vet-Bereich > Alvegesic®

Galantamin (Einreichung CEP, DMF)

Marktumfeld

o  Starkes Wachstum in den PharmaEntwicklungsländern o  Russland als wichtiger Zielmarkt der Sanochemia o  Launch Kontrastmittel Südkorea und Indonesien o  Produkteinführungen der Sanochemia konzentrieren sich vor allem auf diese Märkte

Quelle: IMS Health Marktprognose 2009

Neunmonatsbericht GJ 2011/12 Weiteres Wachstum von Gewinn und Umsatz in TEUR

Okt.11-Juni 12

Okt.10-Juni 11

Veränd. in %

24.134

22.956

5%

1.081

874

24%

393

11

3473%

70,7%

59,1%

20%

Free Cashflow

2.673

-565

573%

Gewinn je Aktie

0,03

0,00

Buchwert je Aktie

4,14

4,18

Umsatzerlöse EBIT Gewinn Eigenkapital in %

•  •  • 

12

• 

-1%

-  Hauptumsatzträger: Radiologie: Kontrastmittel Synthese: Wirkstoffe - 

Export bleibt der Motor des Wachstums! Fokus liegt auf internationalen Wachstumsmärkten

- 

Neues Segment Veterinärpharmazeutika mit Umsatz- und Ergebnissteigerung

-  Neue Kooperationen und Partnerschaften für Kontrastmittel und Tolperison schaffen zukünftiges Wachstum

Alle wesentlichen Kennzahlen im Plus Solide Bilanz: Kreditverbindlichkeiten deutlich zurückgeführt (über 2 Mio. Euro) Ausblick auf GJ 2011/12: Gestiegene Konjunkturrisiken belasten unsere Märkte! Höhere Risikobewertung führt temporär zu erwartetem Absatzrückgang Profitabilität VOR Umsatzwachstum

Die Aktie im Geschäftsjahr 2011/12

ISIN: AT0000776307 Kurs am 16.10.: 1,95

SAC Streubesitz: 43,29 % 5,6 Mio. Aktien

(Buchwert: 4,15)

Anzahl Aktien per: März 2012 (KE Alvetra)

12.872.053

FWB: (General Standard seit 2010)

12.5.1999

Erstnotiz in Wien (mid market):

26.2.2010

MCAP:

ca. 25 Mio. Euro

Börslicher Stückumsatz pro Tag:

27.086

13

Medinger: 10,23 % 1,3 Mio. Aktien Sano Ltd.: 46,48 % 6,0 Mio. Aktien

Die Sanochemia Unternehmensanleihe

→  Zur Finanzierung des Wachstums Emissionsvolumen (Gesamtnominale)

è bis zu 15 Mio. EUR

ISIN/WKN

è DE000A1G7JQ9 / A1G7JQ

Wertpapierart

è Inhaber-Teilschuldverschreibung

Börsenplätze und -segmente

è Open Market der Deutsche Börse AG (Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse) mit

Stückelung

è bis zu 15.000 im Nennbetrag von je 1.000 EUR

Mindestanlage

è 1.000 EUR

Emissionskurs

è 100 %

Rückzahlungskurs

è 100 %

Zinssatz

è 7,75 % pro Jahr

Laufzeit

è 6. August 2012 bis 5. August 2017 (5 Jahre)

Zinszahlung

è jährlich, jeweils zum 6. August

Rückzahlung

è 7. August 2017

Angebotsfrist

è Voraussichtlich 23. Juli bis ......... „bis auf weiteres verlängert“

Handel im Segment Entry Standard; è Wiener Börse, Dritter Markt

Executive Summary Wofür steht Sanochemia?

→  Profitables Unternehmen in einem Wachstumsmarkt →  Umfangreiches geistiges Eigentum: Lizenzen, Patente, Marken →  Radiologie: Überdurchschnittliches Wachstum im Export →  Hohes Kurspotenzial (Kursziel bis zu Euro 3,66) →  Eigene F&E: Attraktive Erfolgsaussichten, nicht eingepreist! →  Erfahrenes Management und langjährige Mitarbeiter 15

Kontakt

Wir danken für Ihre Aufmerksamkeit!

Finanzkalender für 2012/13: Dez. 2012 24. Jan. 2013 21. März 2013 19. Feb.2013 28. Mai 2013 20. Aug. 2013 16

Vorläufige Zahlen zum GJ 2011/12 Veröffentlichung Jahresabschluss 2011/12 Hauptversammlung in Eisenstadt Zwischenmitteilung Q1 GJ 2012/13 Halbjahresbericht GJ 2012/13 Zwischenmitteilung Q3 GJ 2012/13

Margarita Hoch Investor Relations 1090 Wien, Boltzmanngasse 11 Tel.: + 43 / 1 / 319 14 56 – 335 www.sanochemia.at mailto: [email protected]